【财经早餐】2020.06.10星期三

财秘关注

1、国务院常务会议:保就业保民生保市场主体要靠市县落实。今年国家确定新增减税降费2.5万亿元,其中减免社保费将为市场主体减负1.6万多亿元,大部分在下半年实现,很多地方也在自主减税降费,这将有力支持企业特别是中小微企业纾困、解困难群众之急,但也给市县财力带来很大缺口。建立特殊转移支付机制,将新增财政资金通过增加中央对地方转移支付、安排政府性基金转移支付等方式,第一时间全部下达市县。中央财政会同相关部门强化管理。省级政府要当好“过路财神”,同时不做“甩手掌柜”,在加强资金监管同时,将自身财力更多下沉基层,弥补基层财力缺口,以确保中央确定的保就业保民生保市场主体举措真正落到实处。

2、教育部:发布2020年第1号留学预警。近期,澳大利亚主要高校计划于7月前后陆续开学。全球新冠肺炎疫情扩散蔓延势头没有得到有效控制,国际旅行和开放校园存在风险。疫情期间,澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估,当前谨慎选择赴澳或返澳学习。

3、发改委等五部门:印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》。促进工业遗产与现代商务融合,改造利用老厂区、老厂房、老设施发展文化创意园区和影视拍摄基地,发展以工业遗产为特色的会展经济和文化活动,促进工艺美术产品、艺术衍生产品的设计、生产和交易。

一、宏观经济

1、应急管理部:据水利部门监测,受降雨影响,广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南共计8省(区)110条河流发生超警以上洪水。截至6月9日14时,南方洪涝灾害造成广西、贵州、广东、江西、湖南、福建等11省(区、市)262.7万人次受灾,22.8万人次紧急转移安置;1300余间房屋倒塌;农作物受灾面积145.9千公顷;直接经济损失40.4亿元。

2、民航局:印发《海南自由贸易港试点开放第七航权实施方案》。中国民用航空局在现有航权安排之外,鼓励并支持指定的外国空运企业在海南省具有国际航空运输口岸的地点经营第三、四、五航权以及试点经营第七航权的定期国际客运和/或货运航班,第七航权航班每条航线客、货总班次最高每周分别为7班。海南省已开放的第三、四、五航权航班无班次限制。

3、央行:第一季度,受新冠肺炎疫情影响,银行账户数量增速放缓,非现金支付业务量小幅下降,支付清算系统业务量相对稳定,全国支付体系运行总体平稳。一季度,银行共处理电子支付业务458.38亿笔,金额602.66万亿元。其中,移动支付业务225.03亿笔,金额90.81万亿元,同比分别增长14.29%和4.84%。

4、香港财政司司长陈茂波:特区政府决定“输血”国泰。此次香港政府共投资273亿港元,其中70%即195亿港元用于认购优先股,其余78亿港元为过渡性贷款。除政府投入外,国泰股东亦供股筹集117亿港元,国泰重组集资规模达到390亿港元。此次并不意味着特区政府入主国泰,政府也无意长线持有国泰股票。交易完成后,香港特区政府将持股6.08%、太古持股将由45%降至42.26%、国航持股将由29.99%降至28.17%、卡塔尔航空持股将由9.99%降至9.38%。其中,中国国航承诺公司各相关子公司以每股4.68港元认购价认购国泰航空供股股份中获分配的合计7.5亿股国泰航空股份,预计交易金额约为35.14亿港元。

5隔夜shibor报1.8330%,下跌5.70个基点。7天shibor报1.9470%,上涨0.50个基点。3个月shibor报1.7270%,上涨6.90个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报:深圳市住建局再发通知,要求各房地产经纪机构每月7日前上报上一月二手商品房成交价格等相关信息。各机构须对填报信息的真实性和准确性负责,对于不报、漏报、瞒报、错报的机构,市房地产主管部门可依法视情况采取约谈、警告、暂停网签权限等处理措施。

2、中证报:5月份北京二手房成交量达2.1万套。换房购买西城学区房客户带动了整个二手房换房链条进程。随着落户时间点临近,家长换房意愿减弱,优质挂牌房源骤减,叠加新房项目加速入市,二手房市场遇到较大阻力。6月首周二手房成交量比5月首周下降明显,市场高位回落。

三、股市盘点

1周二,上证指数报2956.11点,上涨0.62%,成交额2514.15亿。深证成指报11284.24点,上涨0.61%,成交额3688.99亿。创业板指报2181.59点,上涨1.3%,成交额1263.95亿。两市合计成交6203.14亿。盘面上,网红经济概念掀涨停潮,网络游戏、生物医药、光刻胶板块同样涨幅靠前。

2周二,恒生指数涨1.13%,报25057.22点。国企指数涨1.12%,报10121.13点。

3、证券日报:目前逾七成百亿级私募仓位已超过了八成,且年内仓位一直处于稳定上升的态势。同时,股票型私募整体维持较高仓位。私募机构表示,随着三季度指数进入震荡行情,结构性机会依然会有,届时会适当保持增仓态势。

4、财经早餐:王府井收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予公司免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。据悉,当下中国拥有免税牌照的企业较少。王府井从4月29日开启上涨趋势,截至6月9日,期间涨幅高达117.82%,6月9日以涨停收盘,报27.38元/股。

5、杉杉股份:拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产,LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司,公司以增资的形式取得该持股公司70%的股权,LG化学持有剩余30%的股权。拟向杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦,共3名特定投资者定增募资,发行价格为9.31元/股,本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过313588.26万元(含本数),扣除发行费用后全部用于对持股公司增资以收购标的资产。

6、舜宇光学科技:5月手机镜头出货量环比下降12.3%,主要是因为受海外疫情影响;手机摄像模组出货量同比上升20.3%,主要是因为公司手机摄像模组市场份额上升;车载镜头出货量同比下降35.0%,主要是因为受海外疫情影响,环比上升21.4%,主要是因为客户端的出货正在逐步恢复。

7、朗姿股份(二连板):证监会将于2020年6月11日对公司重要参股公司广州若羽臣科技股份有限公司的首次公开发行股票申请进行审核。截至本公告日,公司持有其1500万股股份,持股比例为16.43%。

8、龙蟠科技(四天三板):持股7.95%的股东建投嘉驰拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过605万股,即不超过公司当前总股本的2%。减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月。

9、两市融资余额:截至6月8日,上交所融资余额报5646.23亿,较前一交易日增加19.29亿;深交所融资余额报5097.12亿,增加25.85亿元;两市合计10743.35亿元,增加45.14亿元。

四、行业观察

1、国务院副总理孙春兰:在广东调研时强调,实施果断灵活动态管理,科学精准做好常态化疫情防控工作。要因时因势采取分级分类差异化防控,有序推动各类商场、市场和旅游、餐饮、文化等生活服务业正常经营,扎实做好校园疫情防控。

2、中证报:年报出炉,不少中小银行存在大股东股权质押且质押比例偏高问题,部分质押比例甚至接近100%。中小银行股东股权质押比例过高可能产生诸如关联交易、大宗股权转让等问题,导致银行治理不完善、内部纠纷频发。当前已有不少银行对高比例质押股权的股东采取行动,以降低银行经营风险。

3、市场监管总局:印发《关于坚决整治涉企违规收费切实减轻企业负担的通知》。各级市场监管部门要精心组织案件查办,交费端倒查摸排,打通“最后一公里”,注重解决企业对优惠政策“看得见、得不到”的问题。要广泛宣传价费优惠政策,进一步推进涉企收费事项公开透明,让企业明明白白交费。

4、央视网:北京自6月6日起,高校毕业年级陆续返校,6月8日小学四五年级返校复课。北京市小学一至三年级将于6月15日返校复课,预计返校学生约52万人。北京市中小学春季学期于7月10日结束,7月11日开始放暑假。

5、物理学家组织网:欧洲天文学家借助哈勃太空望远镜对大爆炸后5亿到10亿年间的宇宙展开研究,没有发现第一代恒星——所谓第三星族恒星存在的证据。这一最新结果表明,早期宇宙中第一批恒星和星系的形成时间比科学家此前认为的要早得多。

6、市场监管总局等三部门:联合调研指导组赴广东开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动调研指导工作。调研指导组要求,广东市场监管等部门要进一步加大工作力度,做到慎终如始,保持旺盛斗志,加大违法违规行为查处力度,加速不合格产品和“僵尸”企业清理。

7、中证报:多家生猪养殖上市公司近期发布公告拟扩产。分析人士认为,生猪出栏量环比高增长,带动企业利润走高,叠加整体产能持续扩张,生猪养殖企业业绩将加速释放。

8、巴斯夫中国:回应“部分维生素A和AD3存在质量问题,巴斯夫已停止相关订单交付,并预计6-9月订单将受损,待8月才能提供进一步信息”一事表示,与客户保持密切联系,定期更新有关动物营养业务维生素A生产情况。由于受反垄断法约束,无法提供任何进一步的信息。

五、产业数据

1、全国供销合作总社:3年内力争新发展基层社7000家,总数达到3.9万家,逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社。到2022年,要建成各类农业生产服务中心1.5万家,基本实现农业主产区乡镇全覆盖。

2、银保监会:印发《融资租赁公司监督管理暂行办法》。融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%。融资租赁公司开展的固定收益类证券投资业务,不得超过净资产的20%。

3、新华社:铁路部门启用高铁将湖北产小龙虾运往全国。此举将助力湖北特色农产品走向全国。今年铁路部门将通过“高铁极速达”服务,把约200吨湖北小龙虾运到北京、上海、广州、深圳、杭州等19个城市,销往全国。

4、IDC:一季度,全球网络市场规模为104.9亿美元,同比下降10.4%,其中交换机、路由器和WLAN市场分别降8.9%、16.4%和2.2%。中国网络市场规模为15.1亿美元,同比下降13.8%。其中交换机、路由器和WLAN市场分别降14.6%、10.9%和23.0%。

5、高工产业研究院:5月,我国新能源汽车生产约7.5万辆,同比下降32%,环比增长3%;动力电池装机量约3.51GWh,同比下降38%,环比下降3%。

6、爱彼迎:5月,在爱彼迎100个间夜量最大的中国城市中,有72个城市的5月环比增长超过100%。周边游、短途游成为人们在疫情防控下的出行新常态。湖南长沙是最先恢复到疫前水平的城市之一。

7、中国工程机械协会:在传统旺季尾部的5月,挖掘机销售依然保持较好势头,销量达3.17万台,同比增速达68%。

8、央视新闻:6月,日本国内航线数预计只能恢复三成左右,国际航班的数量则会依然停留在正常水平下的一成左右。如果疫情带来的影响持续约一年左右,日本航空业界的整体损失将会进一步膨胀至2万亿日元(约合人民币1300亿元)。

六、公司要闻

1、中国一汽:5月,生产整车352273辆,同比增长23.5%;销售整车344548辆,同比增长30.9%。其中,红旗品牌5月份生产整车16002辆,同比增长97.2%,销售整车15103辆,同比增长133.3%。

2、华尔街日报:知名内衣品牌维多利亚的秘密英国公司即将进入破产清算。接受委托的德勤会计师事务所称,将帮助维密英国公司进行投资重组、调整租赁条款,并为其寻找潜在买家。

七、资本动态

1、上证报:今年1至4月,个别独立风控能力不强的财险公司,融资性信保业务增幅超过200%,缺少风险认识、忽视风险管控、重规模轻保费等问题突出。监管通过提示函喊话财险公司“严格执行新规,谨慎开展新增业务”。

25年期国债期货主力合约TF2009上行0.04%,至101.625;10年期国债期货主力合约T2009下行0.13%,至100.050。10年期国债利率跌0.7BP,至2.8%;10年期国开债利率涨0.49BP,为3.14%。

3截至6月9日下午,国内期货市场收盘商品涨跌参半,棕榈大涨3.16%领衔商品。豆油、沪铝、郑油、PP涨超1%。淀粉、玉米小幅上涨。纯碱、燃油跌超2%。沥青、鸡蛋、苹果跌超1%。螺纹、双粕小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:6月9日,原油期货主力合约2009,以316.4元/桶收盘,跌幅为0.75%。主力合约成交28331手,持仓量增加2367手至40706手。全部合约成交238203手,持仓量减少424手至151113手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0882,跌0.1937%,人民币中间价报7.0711,涨0.2412%。NDF:3个月报7.0833,6个月报7.1118,1年报7.1678,2年报7.2755。

6、新三板:6月9日合计挂牌8573家公司,当日无增减,成交金额3.98亿,其中做市转让1.91亿,集合竞价2.07亿。三板成指报1001.73,跌0.05%,成交额2.34亿。

7、上股交:挂牌企业总数10153家,其中N板308家,E板461家,Q板9384家。

八、国际资讯

1、欧元区:第一季度GDP环比下降3.6%;预期下降3.8%。同比下降3.1%,预期下降3.2%。

2、土耳其电视台NTV:土耳其政府的禁止解雇令将会再延长3个月,对于无薪休假员工的补贴也将再延长3个月,以此缓解新冠肺炎疫情对于就业和经济的冲击。这项禁令原本将于7月17日到期,目前将延长至10月17日。

3、波罗的海干散货指数:涨2.29%,至714点。

4美股收盘涨跌不一。标普500指数收盘下跌25.21点,跌幅0.78%,报3207.18点;纳斯达克指数收盘上涨29.01点,涨幅0.29%,报9953.75点;道琼斯指数收盘下跌300.14点,跌幅1.09%,报27272.30点。

5德国DAX指数收盘下跌201.6点,跌幅1.57%,报12617.99点;英国富时100指数收盘下跌136.87点,跌幅2.11%,报6335.72点;法国CAC40指数收盘下跌80.41点,跌幅1.55%,报5095.11点。

6日经225指数跌0.38%,报23091.03点。韩国KOSPI指数涨0.21%,报2188.92点。

7WTI 7月原油期货收涨0.75美元,涨幅1.96%,报38.94美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.93%,报41.18美元/桶。

8COMEX 8月黄金期货收涨1.0%,报1721.90美元/盎司。