【财经早餐】2020.07.25星期六

财秘关注

1、中国政府网:7月23日,国家主席习近平来到中国一汽集团研发总院,走进实验室了解企业技术研发情况,并察看了“红旗”等自主品牌的最新款式整车产品。习近平表示,推动我国汽车制造业高质量发展,必须加强关键核心技术和关键零部件的自主研发,实现技术自立自强,做强做大民族品牌。当今世界制造业竞争激烈,要抢抓机遇,大力发展战略性新兴产业,实现弯道超车。

2、外交部部长王毅:中美关系目前面临的困难完全是美方一手造成的,其目的就是企图彻底打断中国的发展进程,为此可以不择手段,甚至毫无底线。中国仍希与美国实现不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢,但我们必将坚定维护国家主权和民族尊严,坚定维护自身正当发展权利,坚定维护国际关系基本准则。中国不会随美方起舞,但也绝不容美方胡来。

3、中国烟草总公司:严格执行烟草专卖法律法规,发挥联合打假打私协作机制作用,保持打假打私高压态势;持续强化电子烟监管,深入开展电子烟市场专项检查,不断完善全网涉烟信息监测平台建设;严格规范生产经营行为,切实规范采购管理,强化行业内部审计监督。

一、宏观经济

1、中国政府网:要把实体经济特别是制造业做实做优做强,把提升全产业链水平作为主攻方向,加强新型基础设施建设,加快建设产学研一体化创新平台。要深化国有企业改革,支持民营企业发展,发扬企业家精神,激发各类市场主体活力。要突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展,推进适度规模经营,深化农村集体产权制度改革,发展壮大新型集体经济。要巩固脱贫攻坚成果,防止返贫和产生新的贫困。

2、财政部部长刘昆:在当前复杂形势下高度重视防范债务风险工作,不能因为应对疫情就不重视债务风险,不能因为财政困难就违规举债制造新的风险,绝不为解决短期问题而留下后遗症。对不重视风险、继续违法违规新增隐性债务的地方,要严肃查处问责,发现一起、查处一起、问责一起,形成有效震慑,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

3、外管局:6月,中国外汇市场总计成交17.70万亿元。其中,银行对客户市场成交2.38万亿元,银行间市场成交15.32万亿元;即期市场累计成交6.55万亿元,衍生品市场累计成交11.15万亿元。1-6月,中国外汇市场累计成交92.66万亿元。

4、央行:截至2020年6月末,全国共有小额贷款公司7333家。贷款余额8841亿元,上半年减少249亿元。

5、外交部:7月24日上午,中国外交部通知美国驻华使馆,中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可,并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应,符合国际法和国际关系基本准则,符合外交惯例。中美之间出现目前的局面,是中方不愿看到的,责任完全在美方。

6、央行:周五,未开展逆回购操作。当日有2000亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.8430%,下跌1.50个基点。7天shibor报2.1470%,下跌6.00个基点。3个月shibor报2.5570%,上涨1.60个基点。

二、地产聚焦

1、国务院副总理韩正:要坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,确保房地产市场平稳健康发展。要实施好房地产金融审慎管理制度,稳住存量、严控增量,防止资金违规流入房地产市场。要因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造,着力解决城市新市民和年轻人住房问题。

2、住建部等七部门:印发绿色建筑创建行动方案。目标到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,住宅健康性能不断完善,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大。

3、经济参考报:7月中旬以来,北京、南京、武汉等城市均有大规模土拍,尽管出让土地的区位不如上半年优越,但综合属性相对较好,吸引了多家房企竞拍。有分析认为,下半年土地市场过热的城市有可能迎来新一轮政策调整,减少优质地块入市、增加土拍限制条件等举措可能会在更多城市出现。

4、保利投顾研究院:今年上半年二手房市场整体虽未及前期,但呈现出旺季后置、“银五金六”爆发特征,6月全国22城二手住宅成交15.5万宗,同比增长两成,成交达近年同期高位。上半年全国22城二手住宅成交超61万宗,同比下降16%,低于往年同期水平。

三、股市盘点

1周五,上证指数报3196.77点,下跌3.86%,成交额5843.12亿。深证成指报12935.70点,下跌5.31%,成交额7505.65亿。创业板指报2627.84点,下跌6.14%,成交额2628.39亿。两市合计成交13348.77亿,连续十七个交易日突破万亿元。从盘面上看,行业板块几乎全线下跌,券商、半导体、医疗保健、食品饮料等板块跌幅居前。

2周五,恒生指数跌2.21%,报24705.33点。国企指数跌2.37%,报10080.86点。北上资金当日净流出163.57亿。

3、深交所:坚持稳字当头、稳中求进,努力做到“开明、透明、廉明、严明”,着力打造改革精品工程,切实增强市场各方改革获得感。坚持从严治市、从严治所,严格执行制度规则,对欺诈发行、虚假披露等严重违法违规行为“零容忍”。

4、中证协:上半年,134家证券公司实现营业收入2134.04亿元,上半年度实现净利润831.47亿元,124家证券公司实现盈利。截至6月30日,134家证券公司总资产为8.03万亿元,净资产为2.09万亿元,净资本为1.67万亿元,客户交易结算资金余额1.64万亿元,受托管理资金本金总额11.83万亿元。

5、深交所:发布《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2020年修订)》。上市公司股东通过协议转让方式转让股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让双方存在实际控制关系、均受同一控制人所控制、与上市公司收购相关、有权机关认定或者法律法规另有规定的除外。

6、中国基金报:粗略估算,7月23日,A股市值蒸发了3.3万亿左右,按照开户1.6亿户算,人均亏了2万左右。不过,虽然A股大跌,但基金抄底的人不少。截至7月23日下午3点,科创板新基金卖了至少100个亿。当日基金发行市场还将迎来首批科创板基金同台竞技,其中包括易方达、博时、富国、万家、南方、汇添富六家基金公司。

7、证券时报:7月23日晚间,中微公司、西部超导、瀚川智能、沃尔德等9家公司发布股东减持股份计划公告。其中,中微公司尝鲜询价转让制度,其余8家公司的减持方式均以集中竞价、大宗交易进行。资深投行人士王骥跃表示,首单询价转让的出现具有历史意义。制度创新需要经受市场检验,如果后续运行平稳,该机制的价值堪比二次股权分置改革。

8、惠威科技:持股62.7782%的实际控制人HONGBO YAO,拟减持本公司股份不超过9.6249%。

9、海康威视:上半年,实现营业收入242.71亿元,同比增长1.45%;归母净利润46.24亿元,同比增长9.66%。公司上半年毛利率为49.76%,比上年同期提高3.43个百分点。

10、士兰微:公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权,本次交易完成后,大基金将成为公司持股5%以上的股东。此外,公司拟向不超过35名特定投资者定增募集配套资金不超过13亿元,用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目等。

11、天宜上佳:睿泽基金拟减持公司股份不超总股本的5.87%;北工投资拟减持公司股份不超总股本的5.43%。以上两名股东拟减持合计不超过11.3%股权。

12、神力股份:控股股东及其一致行动人陈忠渭、庞琴英、贵州睿忠拟合计减持不超过1744.47万股公司股份,即不超过总股本的8.01%。其中,陈忠渭拟减持1390.91万股,占总股本6.39%;庞琴英拟减持154.55万股,占总股本0.71%;贵州睿忠拟减持199.02万股,占总股本0.91%。

13、证监会:核发3家企业IPO批文。分别为众望布艺股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、宁波长鸿高分子科技股份有限公司。

14、两市融资余额:截至7月23日,上交所融资余额报7080.64亿元,较前一交易日增加40.38亿元;深交所融资余额报6500.39亿元,较前一交易日增加36.69亿元;两市合计13581.03亿元,较前一交易日增加77.07亿元。

四、行业观察

1、工信部:发布《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》,专项整治时间为通知印发之日至2020年12月10日。重点整治APP、SDK未告知用户收集个人信息的目的、方式、范围且未经用户同意,私自收集用户个人信息的行为。

2、工信部:通报2020年第三批侵害用户权益行为的APP,去哪儿网、天弘基金、博时基金、迅雷直播等58款APP在列。上述APP应在7月30日前完成整改落实工作,逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

3、经济参考报:近期,煤炭企业新一轮重组加速推进。业内人士认为,本轮重组整合与国企改革相结合,通过资本运作推动煤炭行业国有资本布局优化和产业结构调整。未来将有更多案例出现,或将打破地域限制,推动跨省区更高层次整合,催生行业“巨无霸”。

4、发改委:自7月10日国内成品油价格调整以来,国际市场油价小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,7月24日的前10个工作日平均价格与7月10日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据有关规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

5、商务部:联合地方政府于7月25-7月27日,在杭州湖滨步行街、重庆解放碑步行街、西安大唐不夜城步行街举办“外贸优品汇扮靓步行街”出口产品转内销系列活动。据悉,近300家优质外贸企业踊跃参加,将集中展示千余种外贸优质产品,涵盖家电、家纺、服装、鞋类、特色农产品等日常生活用品。

6、新华社:上海市公布《关于加强公共卫生应急管理科技攻关体系与能力建设的实施意见》,将启动建设重大传染病和生物安全研究院。到2025年,显著提升上海生物安全应急管理、科技攻关能力,为将上海打造成为全球公共卫生最安全城市之一,提供强有力的科技支撑与保障。

7、国家能源局:面对新冠肺炎疫情和低油价双重影响,相关部门、地方和石油企业协同配合,攻坚克难,举全行业之力推动油气增储上产,油气生产指标持续向好,大力提升勘探开发力度和天然气产供储销体系建设工作取得重要进展。

8、山东省发改委、文旅厅:决定降低全省国有景区门票价格。降价景区包括81个国有景区,其中,5A级景区9个,4A级景区35个,3A级景区16个。

五、产业数据

1、财政部:6月,全国共销售彩票335.70亿元,比上年同期减少11.97亿元,下降3.4%。1-6月,全国共销售彩票1239.00亿元,同比减少886.96亿元,下降41.7%。

2、民航局:7月23日,民航航班量创疫情以来新高,实际飞行13059班,恢复至疫情前约八成;旅客运输量达127.28万人次,同比恢复近七成,客座率为73.57%。7月1日-7月23日,共保障各类飞行26.74万班,日均11628班,日均环比上升6.77%;旅客运输量共2642.70万人次,同比恢复超过60%。

3、澎湃新闻:截至2019年底,中国移动互联网用户规模达13.19亿,占据全球网民总规模的32.17%;4G基站总规模达到544万个,占据全球4G基站总量的一半以上;电子商务交易规模34.81万亿元,已连续多年占据全球电子商务市场首位;全国数字经济增加值规模达35.8万亿元,已稳居世界第二位。

4、IDC:2020年第一季度,中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到39.2亿美元,其中IaaS市场同比增长57.6%,PaaS市场同比增长64.6%。从IaaS+PaaS市场来看,2020年第一季度同比增长58.7%,较2019第四季度(61.9%)略微有所下滑。

5、每日经济新闻:2020年二季度,拿到版号的国产游戏仅有274款,进口网络游戏审批在二季度没有最新进展。上半年,不算进口游戏,拿到版号通行证的游戏只有583款。据悉,近日苹果在封杀无版号游戏,或将有一大批开发者被淘汰,iOS上受影响的游戏或将超过5万款。

6、中国水泥网:市场淡季,加之广东水泥价格仍相对较高,吸引福建、湖南、广西等外来水泥流入量不断加大,市场价格竞争加剧。广东本地企业为提升销量,继月初普降一轮后,7月23日起粤北、珠三角及粤西阳江、云浮、湛江、茂名等全省大部分地区主要企业继续通知下调各品种水泥价格20元/吨。其中,珠海、江门、中山等地再次同步下调,开启六月以来第三轮普降。

7、河北省政府:上半年,全省实现生产总值16387.3亿元,同比下降0.5%。其中,第一产业增加值1379.0亿元,同比增长1.6%;第二产业增加值6297.9亿元,同比增长0.1%;第三产业增加值8710.4亿元,同比下降1.3%。

8、中国经济网:浙江将发放1000万元电影消费券,直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动,将从7月25日一直持续至10月底。7月25日至31日抢券首周,发放消费券面额为15元、20元。

9、36氪:7月14日至7月24日,华住旗下酒店平均入住率达到80%,其中上海、西安、杭州、成都等热门城市平均入住率已超过85%。旗下汉庭酒店、全季酒店在7月22日出现高达约90%的入住率峰值。

六、公司要闻

1、贝壳找房:向美国证券交易委员会公开递交招股书,拟在纽交所上市。2019年,贝壳达成21280亿元人民币GTV,营收460亿元人民币,同比增长60.6%。贝壳三大主营业务为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

2、戴森:将在全球裁减约900名员工,包括英国的600人,其中大部分是零售和客服员工。戴森在全球约有14000名员工,其中约4000名在英国。

七、资本动态

1、财政部:决定第四次续发行2020年抗疫特别国债(四期)(10年期)。竞争性招标时间为7月30日上午10:35至11:35;竞争性招标面值总额700亿元,不进行甲类成员追加投标。

2截止7月24日下午国内商品期货收盘,EG、沪镍等涨超2%,鸡蛋、豆粕等涨超1%,沪银、尿素等小幅上涨;铁矿、郑醇等跌超2%,沥青、LPG等跌超1%,塑料、焦炭等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:7月24日,原油期货主力合约2009,以295.8元/桶收盘,跌幅为1.30%。主力合约成交109905手,持仓量增加1650手至60664手。全部合约成交135615手,持仓量增加2232手至133018手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0162,跌0.2873%,人民币中间价报6.9938,跌0.0243%。NDF:3个月报7.0451,6个月报7.0813,1年报7.1516,2年报7.2879。

5、新三板:7月24日合计挂牌8518家公司,当日减少4家,成交金额6.06亿,其中做市转让3.25亿,集合竞价2.81亿。三板成指报1043.53,涨0.28%,成交额4.27亿。

6、上股交:挂牌企业总数10203家,其中N板315家,E板461家,Q板9427家。

八、国际资讯

1、俄罗斯央行:将基准利率下调至4.25%,预估为4.00%。

2、波罗的海干散货指数:跌5.12%,报1317点。

3美三大股指收盘集体下挫。道指跌0.68%,报26469.89点;标普500指数跌0.62%,报3215.63点;纳斯达克综合指数跌0.94%,报10363.18点。地缘政治关系日益紧张化令美股承压。

4德国DAX指数下跌2.02%,报12838.06点;英国富时100指数下跌1.41%,报6123.82点;法国CAC40指数下跌1.54%,报4956.43点。

5日经225指数跌0.58%,报22751.61点。韩国KOSPI指数跌0.71%,报2200.44点。

6COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1897.5美元/盎司,创收盘历史新高。

7WTI 9月原油期货收涨0.53%,报41.29美元/桶。布伦特原油期货收涨0.07%,报43.34美元/桶。

2020-07-25智邦网

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