【财经早餐】2020.07.31星期五

财秘关注

1、新华社:中共中央在中南海召开党外人士座谈会,就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。强调要正确认识当前经济形势,深入调查研究,以更大的力度推进全面深化改革,积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力,为推进改革发展、战胜各种风险挑战凝聚广泛共识、汇聚强大力量。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战,有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验,任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。

2、中共中央政治局会议:当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。

3、国防部:近期,南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练,完成了昼夜间起降、远程奔袭、对海面目标攻击等训练科目,达到了预期效果。另外,近日,西藏军区在高海拔地区组织多炮种、跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练。这次演练主要是检验部队在高原环境下远程精确打击和火力突击能力。演练是年度训练计划内的,不针对任何特定国家。

4、中共中央政治局会议:要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。

一、宏观经济

1、中共中央政治局会议:做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。

2、中共中央政治局会议:要毫不放松抓好常态化疫情防控,健全常态化疫情防控机制;要持续扩大国内需求,克服疫情影响,扩大最终消费,为居民消费升级创造条件;要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展;要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。

3、公安部:指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,彻底摧毁Plus Token非法交易平台,涉案金额逾400亿元。先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。

4、央视新闻:美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。同时,7月30日,美国总统特朗普在推特上提议推迟2020年的美国大选。特朗普称,尽管证据不足,但邮寄选票还是可能存在欺诈。

5、中共中央政治局会议:决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

6隔夜shibor报1.3690%,下跌8.10个基点。7天shibor报2.1830%,上涨0.90个基点。3个月shibor报2.5900%,上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、深圳住建局:发布关于贯彻落实《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》的通知。深户居民家庭、成年单身人士(含离异)入户未满3年的,在符合其他购房条件前提下,能提供购房之日前在本市连续缴纳5年及以上个人所得税或社会保险证明的,按照有关规定,限购1套商品住房。

2、澎湃新闻:合肥市住房保障和房产管理局等多部门联合发布了《关于非住宅改建为租赁住房工作的通知》(征求意见稿)。在合肥市区范围内,不动产权证或其他合法权属证明用途为商业(办公)、工业(厂房、仓储)、科研教育等非居住类型,且近期内无征收计划的已建成闲置存量房屋,可以改建为租赁住房。

3、上观新闻:上海市市长龚正主持召开市政府常务会议。上半年上海市房地产市场形势总体是好的。要牢牢坚持“房住不炒”定位,坚决落实好“一城一策”常态长效机制,稳地价、稳房价、稳预期,确保市场平稳健康发展。

三、股市盘点

1周四,上证指数报3286.82点,下跌0.23%,成交额4769.74亿。深证成指报13466.85点,下跌0.67%,成交额6167.87亿。创业板指报2743.63点,下跌0.86%,成交额2147.51亿。两市合计成交10937.61亿。盘面上,水泥板块领涨,农业、生物疫苗板块同样涨幅领先,数字货币、军工、黄金板块则跌幅靠前。

2周四,恒生指数跌0.69%,报24710.59点。国企指数跌0.86%,报10097.08点。

3、中证报:精选层开市进入第四个交易日,买卖双方力量已趋于均衡。在7月29日集体大涨后,7月30日出现部分个股回调,这属于正常的市场现象。目前老股基本没动,卖盘主要是打新资金。另外,公募基金等机构资金正密切关注精选层投资机会。多数机构表示看好精选层股票长期持有价值。

4、深交所:7月30日,创业板试点注册制受理6家企业IPO申请,美柚股份、华润材料、益中亘泰、德盛利、超达装备、时代凌宇。其中,美柚股份是基于移动互联网的女性生活服务提供商,公司旗下的移动互联网软件包括经期助手美柚等,公司拟募资18.70亿元。

5、证券时报:截至7月28日,今年以来共成立793只新基金,合计募集规模1.52万亿元;其中,64只股票ETF合计募集规模达到686.19亿元,前十大科技主题ETF募集规模合计为334.05亿份,在股票ETF的募集规模中占48.68%。

6、中证报:今年以来,基金自购(基金公司申购自家基金)现象颇为流行,规模已突破了20亿元。不过,从179只自购基金的收益来看,有49只产品年内投资出现负收益,占比接近30%。

7、海尔智家:公司正在推进潜在私有化海尔电器集团有限公司事项,相关情况尚待进一步核实,公司申请A股股票7月31日开市起停牌一天,并于8月3日开市起复牌。

8、海汽集团:公司关注到媒体报道称,海汽集团母公司海南省旅游投资发展有限公司将会获得一张离岛免税牌照。对此,公司进行澄清说明,海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请,目前暂未收到书面批准文件;如海南旅投公司获得免税品经营资质,截至目前,亦无将免税业务注入公司的计划和意向。

9、海南高速:公司拟继续减持本公司所持有的海汽集团股份。公司将在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过316万股海汽集团股份(占海汽集团总股本比例不超过1%)。

10、宝通科技:公司持有哈视奇股权14.01%。哈视奇的收入预期主要来源于《奇幻滑雪3》等,此次抖音取消与哈视奇已经达成的所有合作,对于哈视奇经营情况不会产生重大影响,也不会对公司日常生产、经营情况等产生任何影响,公司将持续加强AR/VR领域的布局与实践。

11、英特集团(5连板):目前公司主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务,第三方冷链物流业务收入的金额以及收入占比极小。

12、起步股份:公司股东邦奥与陈雨于7月29日签署了《关于起步股份有限公司之股份转让协议》,邦奥同意依法将其持有的公司2359.8万股股份(占公司总股本5%)以8.50元/股的价格协议转让给陈雨,转让总对价为2.01亿元。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

13、两市融资余额:截至7月29日,上交所融资余额报7095.81亿,较前一交易日增加57.30亿;深交所融资余额报6487.84亿,增加67.25亿元;两市合计13583.65亿元,增加124.55亿元。

四、行业观察

1、中共中央政治局会议:要着眼长远,积极扩大有效投资,鼓励社会资本参与;要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐;要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新;要提高产业链供应链稳定性和竞争力,更加注重补短板和锻长板。

2、银保监会、央行:就《保险公司偿付能力管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。保险公司同时符合核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%、风险综合评级在B类及以上三项监管要求的,为偿付能力达标公司;不符合上述任意一项要求的,为偿付能力不达标公司。

3、北京地方金融监管局:外省市互联网(网络)小额贷款公司不得在北京市开展线下小额贷款业务。近期,发现部分外省市互联网(网络)小额贷款公司与第三方助贷公司合作在北京市变相开展线下业务,存在不当营销宣传、转移责任等风险隐患,极易引发群体性事件。

4、海南日报:工信部近日已正式批复同意建设海南自由贸易港国际互联网数据专用通道,预计年底前建成投用。按惯例我国国际互联网数据专用通道一般以城市或园区为申报单位,海南自由贸易港国际互联网数据专用通道是国内首次面向全省范围重点产业园区建设开通的专用通道。

5、中证报:中国石化自产熔喷布销售模式已由原来的总部统一调配、定向供应转变为生产企业面向全国客户自主销售,燕山石化、仪征化纤等熔喷布生产企业将按市场需求和客户要求合理排产。这意味着,全国熔喷布市场供需矛盾已得到有效缓解,口罩产业链、供应链保持稳定。

6、欧盟:首次对参与网络攻击者实施制裁。对参与网络攻击的6名个人和3个实体实施限制性措施(资产冻结、旅行禁令)。他们的行为包括攻击禁止化学武器组织等。欧盟的个人和实体不得向这些制裁对象提供资金。

五、产业数据

1、工信部:上半年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5907亿元,同比增长14.1%,增速较一季度提高12.6个百分点,仍低于去年同期3.8个百分点;全行业共实现营业利润521.6亿元,同比增长2.8%,扭转一季度大幅下滑局面,但低于去年同期19.9个百分点,低于同期收入增速11.3个百分点。

2、商务部:上半年,电商直播超1000万场,活跃主播数超40万,观看人次超500亿,上架商品数超2000万。1-6月,全国实物商品网上零售额达4.35万亿元,同比增长14.3%。全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人。

3、澎湃新闻:1-6月,全国游戏市场实际销售收入1394.93亿元,同比增长22.34%,增速同比提高13.75个百分点,其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%;中国游戏用户规模近6.6亿人,但同比增长仅为1.97%,这意味着游戏产业的进一步成长与升级一定程度上更加依赖中国企业的出海。

4、工信部:上半年,我国钢铁行业逐渐摆脱疫情影响,复工复产有序推进,生产经营保持平稳运行态势。1-6月份,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为4.33亿吨、4.99亿吨和6.06亿吨,同比分别增长2.2%、1.4%和2.7%。

5、Canalys:第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。华为全球智能手机出货5580万台,同比略降5%。排名第二的三星智能手机出货量为5370万部,同比下降30%。

6、特斯拉:2020年第二季度,在有Autopilot自动辅助驾驶参与下的驾驶过程中,平均每453万英里(约合729万公里)的行驶里程会出现一起交通事故。而美国国家公路交通安全管理局的最新数据显示,美国平均每47.9万英里(约合77万公里)行驶里程即发生一起交通安全事故。

六、公司要闻

1、江淮汽车:预计上半年净亏损1.46亿元,上年同期盈利1.25亿元。由于受疫情影响,公司2020年整个上半年销售各类汽车及底盘20.94万辆,同比下降10.97%,导致2020年1-6月主营业务盈利减少。

2、君正集团(8天7板):对大安制药不控股,大安制药为公司的参股公司;公司目前的主营业务依然为氯碱化工业务,没有血液制品、生物医药业务。

3、大族激光:上半年实现营收为51.62亿元,同比增长9.03%;归属于上市公司股东的净利润盈利6.23亿元,同比增长64.11%。

4、中国神华:上半年归属于上市公司股东的净利润约207亿元,同比下降约15%。受新冠肺炎疫情对经济需求侧的影响,本集团煤炭、电力、煤化工产品的销售量及铁路运输周转量下降,以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降。

5、苹果公司:正式通知国内授权服务商,自2020年7月30号开始,苹果授权服务提供商(AASP)不能再直接给顾客更换损坏的AirPods耳机,而需要先将AirPods耳机返回到维修中心(RC)作进一步筛查。

七、资本动态

1、世界黄金协会:黄金的名义价格创下新高,但仍低于经通胀调整后的纪录水平。从历史上看,目前仍处于黄金增长周期的早期阶段。经通胀调整后,目前的黄金价格其实要比2011年的水平低200美元,也远低于1980年1月21日的最高纪录水平,彼时的价格相当于现在的约2800美元/盎司。

2、香港金融管理局:4月至今已有超过1090亿港元的资金流入港元体系,香港银行体系流动性充裕,外汇和货币市场保持有序运作。

35年期国债期货主力合约TF2009下行0.02%,至100.895;10年期国债期货主力合约T2009下行0.08%,至99.160。10年期国债利率跌0.51BP,至2.94%;10年期国开债利率涨1.01BP,至3.43%。

4截至7月30日下午,国内商品期货市场收盘涨跌参半,有色金属板块涨幅居前。豆油、沪锌涨超2%;沪铝、棕榈、沪镍、沪铅、橡胶涨超1%;玻璃、螺纹、原油小幅上涨。贵金属领跌,白银跌超2%领跌商品。LPG、焦煤、苹果跌超1%;豆粕、塑料、纯碱跌近1%;燃油、沪铜、郑醇小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心:7月30日,原油期货主力合约2009,以290.9元/桶收盘,涨幅为0.28%。主力合约成交92109手,持仓量减少3578手至56108手。全部合约成交120812手,持仓量减少2061手至135498手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0064,跌0.0957%,人民币中间价报6.9902,涨0.0958%。NDF:3个月报7.0315,6个月报7.0687,1年报7.1375,2年报7.2811。

7、新三板:7月30日合计挂牌8507家公司,当日减少1家,成交金额17.79亿。三板成指报1021.98,跌0.22%,成交额2.42亿。

8、上股交:挂牌企业总数10208家,其中科创板316家,E板461家,Q板9431家。

八、国际资讯

1、印度内政部:从8月1日起夜间宵禁将全部取消,健身房将于8月5日开放。地铁、电影院、游泳池、酒吧等场所暂不开放。所有学校仍将关闭至8月31日。在8月31日之前,新冠肺炎控制区仍将严格执行封锁。

2、新华社:东京奥运会协调委员会主席约翰·科茨表示,不管届时有没有新冠肺炎疫苗,东京奥运会都会在2021年举办。目前正按照明年没有疫苗的情况在做准备。

3、波罗的海干散货指数:涨2.35%,报1384点。

4、标普500指数收盘下跌12.20点,跌幅0.37%,报3246.24点;纳斯达克指数收盘上涨44.90点,涨幅0.43%,报10587.81点;道琼斯指数收盘下跌225.90点,跌幅0.85%,报26313.65点。

5、德国DAX指数收盘下跌450.96点,跌幅3.52%,报12371.30点;英国富时100指数收盘下跌138.56点,跌幅2.26%,报5992.90点;法国CAC40指数收盘下跌105.80点,跌幅2.13%,报4852.94点。

6日经225指数跌0.26%,报22339.23点。韩国KOSPI指数涨0.17%,报2267.01点。

7、WTI原油期货9月合约结算价为39.92美元/桶,下跌1.35美元,跌幅3.27%。布伦特9月原油期货收跌0.81美元,跌幅1.85%,报42.94美元/桶。

8、COMEX 8月黄金期货收跌0.6%,结束之前连续九个交易日上涨的趋势,报1942.30美元/盎司。

2020-07-31智邦网

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