【财经早餐】2020.11.05星期四

财秘关注

1、国家主席习近平:从历史上看,不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流,人类社会总是要前进的,而且一定能够继续前进。各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环,不仅是中国自身发展需要,而且将更好造福各国人民。中国有14亿人口,中等收入群体超过4亿,是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。

2、乘联会:10月,乘用车日均零售5.7万辆,同比增长10%。预计年底将出现全年最大购车需求。目前厂商销量走势平稳推进,产销相对顺畅,但销量较好的品牌受到产量限制,很可能出现库存不足和供不应求的现象,个别车型终端成交价格有望上涨。

3、证监会:避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。

4、证券时报:10月,国内航线航班执行量整体已超过去年同期水平,国际航线航班量仅为去年同期的10%。近九成千万级机场恢复至去年同期80%以上。其中,三亚凤凰机场出港航班量恢复至去年同期的113%,连续5个月在千万级机场中恢复程度最高。

一、宏观经济

1、国务院总理李克强:面对疫情和世界经济衰退冲击,我们多措并举做好“六稳”工作、落实“六保”任务,坚持不搞大水漫灌,精准施策,特别是实施纾困政策和财政资金直达机制,注重激发市场主体活力,突出保就业保民生保市场主体这前三保,前三季度经济实现正增长,稳住了经济基本盘。要把握好政策的有效性和可持续性,努力实现全年正增长,并为今后发展打下坚实基础。

210月,财新服务业PMI56.8,前值54.8,连续六个月处于扩张区间。服务业供需两旺,相关指数均位于近年来高位,在手订单、采购、库存等指标亦表现强劲,企业家对未来一年经济前景信心充足。随着市场景气度的回升,服务业就业也在稳步改善。

3、经济日报:前三季度,全国新增减税降费累计超2万亿元,切实减轻了企业税费负担,有力支撑了我国经济快速恢复。临近年底,在基层财政收支平衡压力还较大的情况下,必须继续狠抓各项政策措施落实到位,防范落实减税降费“松劲”的苗头,特别是要坚决防止搞集中清欠税收、乱收费削减政策红利,要以更扎实的举措、更大气力落实减税降费。

4、中国外汇交易中心:前三季度,境外机构在银行间市场共成交33.2万亿元,同比增长88%。今年我国债券收益率比全球债券市场高很多,且人民币在持续升值过程中,境外机构在银行间市场的参与度持续提高。目前,银行间市场日均交易规模超6万亿元。

5、新华网:截至目前,内蒙古粮食作物收获面积已超过1.04亿亩,秋收主要粮食价格高于上年同期。其中,玉米价格为2.04元/公斤至2.26元/公斤,同比上涨20%以上;大豆价格为4.5元/公斤,同比上涨28%以上。内蒙古自治区既是全国耕地保有量超过1亿亩的4个省区之一,也是全国13个粮食主产区和8个粮食规模调出省区之一。

6隔夜shibor报1.4490%,下跌41.90个基点。7天shibor报2.0920%,下跌8.80个基点。3个月shibor报2.9930%,上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院:10月,40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅下降3%,同比增长12%。在“三条红线”的控制下金融端随之收紧,中央“房住不炒”的底线不可触碰。前三季度,有近3成房企目标完成率不足65%,占比达到近三年来同期最高,预计今年最后两个月将会有更多房企加入促销行列,以价换量促进资金回笼。

2、碧桂园:10月,实现合同销售额约539.1亿元,同比减少5.02%,合同销售建筑面积约633万平方米,同比减少5.17%。

三、股市盘点

1周三,上证指数报3277.44点,上涨0.19%,成交额2707.24亿。深证成指报13659.50点,上涨0.59%,成交额4590.38亿。创业板指报2750.55点,上涨0.23%,成交额2361.98亿。两市合计成交7297.62亿。盘面上,汽车整车、中船系、物流等板块涨幅居前,注册制次新、今日头条、第三代半导体等板块跌幅居前。

2周三,恒生指数跌0.21%,报24886.14点。国企指数涨0.28%,报10099.16点。

3、证券时报:截至11月3日,境外投资者持股比例超24%的个股包括:美的集团、格力电器、华测检测、泰格医药、广联达、启明星辰、索菲亚。除美的集团(境外投资者持股比例26.36%)外,其他6只个股境外投资者持股持股比例均在24%至26%区间。

4、上证报:近期,游戏板块遭资金抛售,理由之一是游戏行业买量竞争模式不可为继。10月下旬以来,三七互娱、游族网络、完美世界等游戏上市公司迎来上百家机构调研,买量模式的可持续性是核心问题。

5、创业板上市委:3家企业首发11月11日上会,分别为江苏网进科技股份有限公司、长春致远新能源装备股份有限公司、宁波恒帅股份有限公司。

6、鸿博股份:实际控制人尤氏家族与辉熠贸易签署《股份转让协议》,辉熠贸易将持有8.03%股权;同时,河南寓泰控股直接持有14.3%股权,毛伟作为辉熠贸易及河南寓泰控股的实际控制人,合计控制的公司表决权的比例为22.33%,成为控股股东,实际控制人将变更为毛伟。

7、掌阅科技:字节跳动旗下量子跃动拟向控股股东受让4505万股,占总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购。量子跃动将成为第三大股东。

8、美年健康:截至11月3日,阿里网络通过深交所大宗交易系统累计减持公司股份合计5399万股,占总股本的1.3794%。

9、园城黄金:终止重大资产重组。此前拟收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%的股份。由于本次交易公司与标的方无法就标的公司估值达成一致意见,决定终止本次重大资产重组事项。

10、两市融资余额:截至11月3日,上交所融资余额报7282.62亿元,较前一交易日增加15.00亿元;深交所融资余额报6911.26亿元,较前一交易日增加15.31亿元;两市合计14193.88亿元,较前一交易日增加30.31亿元。

四、行业观察

1、自然资源部:8月,赤道中东太平洋进入拉尼娜状态,目前赤道区域海气耦合状态有利于拉尼娜状态的维持和发展,预计到今年冬季将形成一次拉尼娜事件,并持续到明年春季。事件的强度等级预计为弱到中等强度。

2、国是直通车:航空母舰、豪华邮轮、大型液化天然气运输船,是全球造船业皇冠上的“三颗明珠”。沪东中华造船董事长陈建良表示,中国已摘取其中的“两颗明珠”,现在正在积极推进豪华邮轮的建造,未来,中国船舶工业在造船领域的三颗明珠上,会达到世界最先进水平。

3、国家烟草专卖局、市监局:发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》,禁止电商平台销售电子烟。敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端,撤回通过互联网发布的电子烟广告;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架。

4、中国有色金属工业协会:镍依旧是较为热门的品种,未来几年,镍的基本面有供需两旺特点。虽然国内镍产量下降,但印尼等地的镍产量正在增加。得益于中国居民消费升级,不锈钢需求不断提升,提振了镍的需求;工业设备升级也离不开镍的使用;新能源汽车市场不断发展,高镍三元电池是热门的技术方向,有望持续提振镍需求。

5、证券时报:11月4日,中国公布了10个进口贸易促进创新示范区名单,包括上海虹桥商务区、浙江省义乌市、江苏省昆山市等。这些示范区将推动进口更加便利,规模继续扩大。

6、广东省工信厅:发布《广东省数字经济促进条例(征求意见稿)》提出,县级以上人民政府及有关部门应重点推进数字基础设施建设。根据实际情况建设新一代移动通信网、物联网、工业互联网、卫星互联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施,以及数据中心、智能计算中心等算力基础设施。

五、产业数据

1、新华网:受疫情影响,今年新船成交量同比萎缩51%;但全球权威航运造船机构数据显示,中国船舶工业的新接单量保持领先。1-9月,我国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%,船厂手中的订单占到全球份额的48.3%。

2、国际半导体设备与材料协会:三季度,全球晶圆出货31.35亿平方英寸,同比增长6.9%。预计2020年全年出货量增长2.4%,2022年将达到创纪录的132.2亿平方英寸。

3、深圳市统计局:前三季度,深圳全市地区生产总值为19786.98亿元,同比增长2.6%。其中,第一产业增加值为19.17亿元,同比下降4.3%,第二产业增加值为7311.62亿元,同比增长1.0%,第三产业增加值为12456.19亿元,同比增长3.6%。

4、上海市体育局:发布《上海全球著名体育城市建设纲要》,目标到2025年,基本建成全球著名体育城市,体育产业总规模比2020年翻一番。

5、电商报:双十一期间,柳州螺蛳粉企业销量成倍增长。一名厂商表示,提前1个月准备的囤货3天就卖空,目前日产35万包,工人加班赶货保障供应;另一名厂商则认为,直播带货让销量暴增,目前已有1千多万销售额,比去年增长三四倍。

6、中证网:11月1日起,黑龙江、吉林地区主导企业通知大幅上调水泥价格,42.5水泥挂牌涨幅70-100元/吨,个别型号报价涨幅达130-160元/吨。

六、公司要闻

1、本田汽车:10月,在中国的终端汽车销量180655辆,同比增长22.3%,连续4个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。

2、盒马:盒马火锅正式在全国盒马、饿了么同步上线发售。火锅锅底数量多达40多种,食材种类超2000个,价格约为火锅店的一半。

3、温氏股份:10月,销售肉猪75.28万头,收入27.75亿元,毛猪销售均价29.76元/公斤,环比变动分别为1.58%、-9.79%、-13.44%,同比变动分别为-15.82%、-28.09%、-17.47%。销售肉鸡9513.46万只,收入22.96亿元,毛鸡销售均价12.66元/公斤,环比变动分别为0.12%、-2.05%、-5.31%,同比变动分别为-9.84%、-29.79%、-22.66%。

4、比亚迪:10月,汽车销量47732辆,去年同期41130辆,其中,新能源汽车销量23217辆,去年同期为12567辆。

七、资本动态

1、财政部:10月,地方债发行4429亿元。1-10月,地方债发行61218亿元其中,新增债券44945亿元,再融资债券16273亿元。新增债券中,一般债券发行9479亿元,完成全年计划的100%;专项债券发行35466亿元,完成全年计划的94.6%,完成已下达额度的99.9%。

2、国开行:截至10月底,已通过贷款、投资、债券、租赁等方式向长三角地区提供融资总量4143亿元,同比增长12%,支持上海自贸区临港新片区等重点区域和长三角产业体系、基础设施、生态保护等重点领域发展。

35年期国债期货主力合约TF2012上行0.01%,至99.965;10年期国债期货主力合约T2012上行0.15%,至98.440。10年期国债利率跌0.75BP,至3.17%;10年期国开债利率跌1.50BP,至3.63%。

4截至11月4日下午收盘,国内商品期货涨跌参半,低硫燃料油、EB涨超4%,原油涨超3%,棕榈、郑油涨超2%。豆油、燃油、豆一、菜粕涨超1%。橡胶、焦煤跌逾2%,LPG、白糖、纯碱、沪银跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心:11月4日,原油期货主力合约2101,以247.8元/桶收盘,涨幅为4.21%。主力合约成交74068手,持仓量减少1254手至46586手。全部合约成交255901手,持仓量减少5388手至119968手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7138,跌0.3798%,人民币中间价报6.6771,涨0.2778%。NDF:3个月报6.7270,6个月报6.7684,1年报7.1433,2年报7.0110。

7、新三板:11月4日合计挂牌8275家公司,当日新增0家,成交金额2.94亿。三板成指报1016.12,涨0.24%,成交额1.68亿。

8、上股交:挂牌企业总数10265家,其中N板327家,E板461家,Q板9477家。

八、国际资讯

1、美国:10月,ADP就业人数增加36.5万人,预期65万人,前值74.9万人。

2、波罗的海干散货指数:跌3.09%,报1224点。

3纳指涨3.85%,报11590.78点;标普500指数涨2.21%,报3443.44点;道指涨1.34%,报27847.66点。

4德国DAX指数涨1.95%,报12324.22点;法国CAC40指数涨2.44%,报4922.85点;英国富时100指数涨1.67%,报5883.26点。

5日经225指数涨1.72%,报23695.23点。韩国KOSPI指数涨0.60%,报2357.32点。

6COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报1896.20美元/盎司,失守1900美元/盎司关口。

7WTI 12月原油期货收涨1.49美元,涨幅3.95%,报39.15美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.52美元,涨幅3.83%,报41.23美元/桶。

2020-11-5智邦网

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