【财经早餐】2020.11.06星期五

财秘关注

1、国家网信办:指导北京、上海、广东、浙江等4省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题,督促“知乎、豆瓣、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。自11月5日起,开展为期45天的移动应用程序信息内容乱象专项整治,集中整治违法违规移动应用程序。

2、人民日报:11月5日,国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标,产生拟中选产品10个,支架价格从均价1.3万元下降至700元。与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%,国内产品平均降价92%,进口产品平均降价95%。预计全国患者将于2021年1月用上国家集采降价后的中选产品。

3、财经早餐:截至周四收盘,五粮液上涨2.53%,报收259.41元,市值达1.01万亿元,成为A股市场第二家市值破万亿的白酒公司,甩开深市市值第二名宁德时代近4000亿元。目前,贵州茅台(2.16万亿元)和五粮液已分别稳坐沪深两市市值老大的位置。

4、2020年福布斯中国富豪榜:有400位上榜者,总财富从一年前的1.29万亿美元飙升至2.11万亿美元。上榜门槛为15.5亿美元,去年为10亿美元。马云蝉联首富,连续第三年位列榜首,身家656亿美元;马化腾、钟睒睒分列二三位,身家分别为552亿美元和539亿美元。

一、宏观经济

1、商务部:2019年,实际使用外资金额1412.3亿美元,再创历史新高,比上年增长2.1%,规模居全球第2位。2016至2019年吸收外资总量达5496亿美元,年均增长1%,2017至2019年连续三年位居全球第二大引资国。预计“十三五”时期引资总规模达6900亿美元,年均引资规模较“十二五”时期增加超100亿美元。

2、21世纪:银保监会近日向各大银行、股份制银行通报信用卡业务检查发现主要问题。要求各大银行加强营销及授信管理,强化风险源头管控。从严管控涉嫌套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为客户的授信。加强关系人管理。准确界定关系人范围,不得为关系人发放信用贷款。加强临时额度管理。

3、银保监会:“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”的相关报道不实。近期未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措。银保监会支持银行保险机构依法合规与蚂蚁集团开展业务合作,更好地支持实体经济发展。

4、证监会:受蚂蚁集团暂缓上市影响,部分前期购买创新未来18个月封闭基金的投资者表达了退出意愿。已要求相关基金管理人、基金销售机构坚持持有人利益优先原则,依法合规提出可行措施,切实保护投资者合法权益。

5、央行:周四,开展300亿元逆回购操作,当日有1400亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报1.3770%,下跌7.20个基点。7天shibor报2.0710%,下跌2.10个基点。3个月shibor报2.9960%,上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:10月,全国土地市场成交量明显下滑,成交单价连续5个月下降,溢价率创7个月以来新低。这是由于热点城市优质地块供应减少和“三条红线”融资规则试点的实施。此外,土地流拍现象增多,10月流拍率超过10%。专家表示,四季度是推地传统高峰期,但当前资金环境偏紧,房企拿地积极性降低。

2、深圳中原研究中心:10月,深圳住宅租金为每平每月69.5元,环比下降1.64%,租金回报率继续下滑至1.2%。

3、丽水市住建局:印发《关于进一步促进丽水市区新建商品房市场健康发展的通知》。要求加强分期预售管理,申请预售的商品房每期预售建筑面积不少于5万平。总建筑面积5万平及以下的,须一次性申请预售;总建筑面积5万平以上10万平以下的,可以分两次申请预售,每次预售建筑面积可以少于5万平,但不少于2万平。

4、融创中国:10月,实现合同销售金额约704.1亿元,合同销售面积约509.5万平方米,合同销售均价约13820元/平方米。截至10月底,累计实现合同销售金额约4511.0亿元,累计合同销售面积约3234.0万平方米,合同销售均价约13950元/平方米。

三、股市盘点

1周四,上证指数报3320.13点,上涨1.3%,成交额3162.93亿。深证成指报13894.26点,上涨1.72%,成交额5434.64亿。创业板指报2787.88点,上涨1.36%,成交额2631.30亿。两市合计成交8597.57亿。盘面上,新能源汽车产业链领涨两市,酿酒、5G、工业大麻等也有不错表现,仅有军工、银行板块指数收跌。

2周四,恒生指数涨3.25%,报25695.92点。国企指数涨3.76%,报10478.84点。

3、21世纪:截至10月,百亿私募机构数量已达60家,再度刷新历史新纪录。管理规模在近期突破百亿的私募机构包括:易鑫安资管、通怡投资、上海大朴资产、聚鸣投资、金汇荣盛财富、嘉恳资产、诚奇资产、衍复投资、玄元投资等。

4、上证报:三季度,全球市场充满不确定因素,但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域,其中,科技和消费行业的龙头公司最受青睐。

5、中证报:近期多只主动权益类基金资产规模显著增长,管理规模超过500亿元的基金经理增加到7位,分别是管理规模达843亿元的刘格菘、764亿元的张坤、734亿元的茅炜、617亿元的胡昕炜、554亿元的王宗合、532亿元的刘彦春和521亿元的归凯。这些基金经理管理规模的增长,部分得益于新发基金,部分则是依靠老基金的持续营销。

6、证监会:5家企业首发过会,分别为博纳影业集团股份有限公司、上海罗曼照明科技股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司、中际联合(北京)科技股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司。

7、快手招股书:快手2017、2018、2019年的收入分别为83亿、203亿和391亿元。今年截至6月30日,公司实现收入253亿,同比增长48%。

8、蚂蚁集团:发行人及联席主承销商将于11月6日启动退款程序,前述资金于11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。暂缓发行后,蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内,在对相关会后事项充分核查和评估的基础上,视情况决定是否重新启动发行并及时公告。

9、华懋科技:持股12.57%的股东金威国际计划6个月内减持其持有股份不超过1852.44万股,即不超过总股本的6%。

10、赛诺医疗:股东 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited计划,分别减持不超过总股本6%、5.97%的股份。

11、合诚股份:7月6日至11月5日,北京天象道通资产管理有限公司通过集中竞价方式买入717.5414万股股份,占股本总额的5.00093%。北京天象拟在未来12个月内通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式,增持公司股份比例不低于1%,不超过10%。

12、燕京啤酒:近日收到股东上海重阳投资管理股份有限公司、上海重阳战略投资有限公司和重阳集团有限公司的告知函,截至11月4日,上述股东累计减持股份达到公司总股本的1.262%。

13、两市融资余额:截至11月4日,上交所融资余额报7296.38亿元,较前一交易日增加13.76亿元;深交所融资余额报6933.89亿元,较前一交易日增加22.63亿元;两市合计14230.27亿元,较前一交易日增加36.39亿元。

四、行业观察

1、北京商报:近日,青岛银行、广州银行、广州农商行等多家银行不良资产正在或即将挂牌转让,部分银行通过折价的方式吸引更多买家交易,加快处置进度。在疫情对实体经济及企业的冲击之下,商业银行资产质量承压明显。业内称,不良资产清收难度较大、通过法律诉讼追偿效率不够高、批量转让的市场深度与广度不够等依旧是银行不良资产处置的难点。

2、上海:出台推进贸易高质量发展36条实施意见,聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破,尽快形成出口能力。壮大新能源汽车、智能制造装备、高端医疗器械、船舶和海洋工程装备等战略性新兴产业,打造自主出口主导产业。加快汽车、钢铁、化工等重点产业的改造升级,提升出口优势。

3、国家网信办:从11月5日起,开展为期2个月的网络“有偿删帖”问题专项整治,及为期1个月的网上“软色情”信息专项整治。重点清理“招募水军”“删除差评”“负面优化”等推广信息及相关虚假谣言信息;集中处置参与有偿删帖的自媒体账号、批量转发虚假信息的“水军”账号;整治打着舆论监督名义敲诈勒索,及放任“有偿删帖”信息发布传播的网站平台。

4、国家新闻出版总署:11月首批国产游戏版号下发,共有78款游戏,审批时间为11月5日。共有8家A股上市公司游戏产品获得版号,包括三七互娱的《万古圣墟》、冰川网络的《黎明特攻》、电魂网络的《元能失控》、恺英网络的《蓝月传奇2》、凤凰传媒的《时灵之猎》等。

五、产业数据

1、IDC:今年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出总量占全球55%,较疫情前显著增加。中国市场规模将于今年年底达到66亿美元左右,同比增长72.1%,在规模及涨幅方面均超越美国和日本,位列全球首位。

2、发改委:11月5日起,汽油每吨下调160元,柴油每吨下调150元,为今年第五次下调。全国平均来看,92号汽油每升下调0.13元;95号汽油每升下调0.13元;0号柴油每升下调0.13元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花6.5元。

3、饿了么:天猫双11第一波售卖期,医美医疗消费开门红,订单量环比增长近7倍,成为最受欢迎的生活服务项目。消费者尤其舍得在“面子”上花钱,平均客单价高达6300元。有30%的医美订单来自深夜直播间,可谓是熬最晚的夜,囤“最贵的医美。

4、广东省政府办公厅:印发推进新型基础设施建设三年实施方案(2020—2022年)的通知。到2022年,全省5G站址达35万个,累计建成5G基站22万个,全省基本实现5G全域覆盖,5G用户数达6000万户。

5、北极星太阳能光伏网:光伏玻璃企业的11月价格陆续出炉,3.2mm玻璃报价涨至44元/㎡,较今年最低价24元/㎡已上涨83%,部分小厂甚至喊价50元/㎡,而2mm前板玻璃11月报价35元/㎡,镀釉加3.5元/㎡。

六、公司要闻

1、小米集团董事长雷军:今年小米入职2252人,目前研发团队超过10000人。明年小米将扩招5000名工程师。涉及十个重点领域,包括相机影像,屏幕显示,快速充电,5G、6G通讯标准技术等。

2、阿里巴巴:第二财季,集团收入1550.59亿元,同比增长30%;净利润470.9亿元,去年同期725.4亿元。截至本财年第二季度,云计算收入同比增长60%,达到148.99亿元,单季增速创下2020年新高;菜鸟收入同比增长73%,已经在15个国家及地区设立本地的物流网络。2020年9月,阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达到8.81亿。

3、特斯拉:国产Model Y完成工信部申报,电池类型为三元锂离子电池。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF2012下行0.11%,至99.840;10年期国债期货主力合约T2012下行0.10%,至98.300。10年期国债利率涨2.25BP,至3.19%;10年期国开债利率涨2.50BP,至3.65%。

2截至11月5日下午收盘,国内期货商品多数收跌,乙二醇跌超3%,焦煤、PTA、苹果跌逾2%,PP、纯碱、短纤、沥青、苯乙烯跌逾1%。农产品部分品种大涨,菜粕涨逾4%,豆二、豆粕、豆一涨超2%,棕榈涨超1%,螺纹、沪铝、沪银、玉米小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心:11月5日,原油期货主力合约2101,以243.2元/桶收盘,跌幅为0.61%。主力合约成交59147手,持仓量减少128手至46458手。全部合约成交202514手,持仓量减少2872手至117096手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6400,涨1.0992%,人民币中间价报6.6895,跌0.1857%。NDF:3个月报6.6666,6个月报6.7083,1年报7.1433,2年报6.9560。

5、新三板:11月5日合计挂牌8270家公司,当日减少5家,成交金额3.49亿。三板成指报1018.32,跌0.22%,成交额2.05亿。

6、上股交:挂牌企业总数10265家,其中N板327家,E板461家,Q板9477家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数:跌2.45%,报1194点。

2、标普500指数收盘上涨67.00点,涨幅1.95%,报3510.45点;纳斯达克指数收盘上涨300.10点,涨幅2.59%,报11890.93点;道琼斯指数收盘上涨542.60点,涨幅1.95%,报28390.24点。

3、德国DAX30指数收盘上涨242.38点,涨幅1.97%,报12566.60点;英国富时100指数收盘上涨19.44点,涨幅0.33%,报5902.70点;法国CAC40指数收盘上涨61.14点,涨幅1.24%,报4983.99点;

4日经225指数涨1.73%,报24105.28点。韩国KOSPI指数涨2.40%,报2413.79点。

5、WTI 12月原油期货结算价收跌0.36美元,跌幅0.92%,报38.79美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌0.30美元,跌幅0.73%,报40.93美元/桶。

6、纽约商品交易所COMEX12月黄金期价比前一交易日上涨50.6美元,收于每盎司1946.8美元,涨幅为2.67%。

2020-11-6智邦网

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