【财经早餐】2020.11.13星期五

财秘关注

1、国家主席习近平:要加强改革系统集成,激活高质量发展新动力。要聚焦基础性和具有重大牵引作用的改革举措,在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰,推动各方面制度更加成熟更加定型。要更好发挥中国(上海)自由贸易试验区临港新片区作用,对标最高标准、最高水平,实行更大程度的压力测试,在若干重点领域率先实现突破。

2、央行金融稳定局局长孙天琦:中国金融风险的总体趋于收敛,金融体系韧性增强,防范化解金融风险的取得实质性突破。影子银行无序发展得到有效治理,重点的高风险机构得到有序处置,非法集资风险得到全面治理。疫情发生以来,股市、债市运行总体平稳,韧性明显增强。

3、腾讯:对于《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,会花一些时间与监管交流以理解其希望达成什么。政府依旧非常支持互联网科技行业,正与监管合作以确保符合文件要求。此外,作为视频服务商,腾讯拥有精致的内容,目前每月20元的视频订阅价格偏低,有机会将会调整。

1、国家主席习近平:当前,世界格局加速演变,传统安全和非传统安全威胁层出不穷,国际形势不稳定性不确定性明显上升。全球性威胁和挑战需要全球性应对。提出3点倡议,第一,团结互助,共抗疫情。第二,开放合作,共促复苏。第三,秉持正义,维护和平。

2、财政部副部长许宏才:截至10月底,中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位。其中,中央财政下达了1.695万亿元,进度是99.7%,具备条件的资金已全部下达,未下达的主要是预留后续疫情防控补助资金。省级财政分配下达了1.615万亿元,占中央下达指标的95.6%,没有下达的主要是按照政策规定,省级留用一部分抗疫特别国债资金,以备不时之需。

3、原银保监会副主席王兆星:金融创新、金融科技应该使金融服务更简单、便捷,而不是更复杂。现在的新科技、数字化、移动化、网络化,确实便利了新一代年轻人,但不要忘记对新科技不太熟悉、不太了解、不太使用的老年人。

4、商务部:前三季度,民营企业在进出口中的占比特别是出口占比已达55.5%,比2008年增长28.7%。民营企业已成为外贸领域最活跃的力量。在这次疫情大考过程中,民营企业加快创新,积极开拓国际市场,对我国外贸发展发挥了重要推动作用。

5、桥水基金达里奥:原来美元为中心的系统让目前整个金融体系越来越危险,我们需要去推进人民币作为储备货币。中国现在已经成为一个非常具有吸引力的资本市场,中国政府现在的一系列政策都是非常有吸引力的。未来世界还会越来越多地关注中国,关注中国的人民币未来怎么发展。

6、外交部:现在不主张放开境外旅游,“旅游气泡”仍需认真研究。旅游气泡我们不否定,但现在看来,实现起来恐怕还不是很成熟,而且要认真的研究。

7、央行:周四,开展1200亿元逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期。

8隔夜shibor报2.5210%,上涨20.70个基点。7天shibor报2.3350%,上涨2.90个基点。3个月shibor报3.0020%,涨跌持平。

二、地产聚焦

1、证券日报:天猫、京东、苏宁等头部电商巨头双11均开设专门的平台以“收割”市场;贝壳找房、房企自家的线上小程序营销平台也纷纷上线“双11”促销房源。贝壳找房相关人士称,包括恒大、万科、碧桂园等头部房企在内的百余家开发商,拿出优惠房源超100万套,五折至九折特价房超1万套。

2、恒大汽车:上海、广州两大生产基地已于近日正式启动试生产,全面达产后能做到每分钟生产1辆车。“恒驰”系列车型预计于明年下半年开始陆续量产。按计划,将于2025年前实现年产能约100万辆,2035年前达500万辆。

3、中新网:因拖欠房东房租与租客退款,蛋壳公寓近日陷讨债风波。11月12日,在北京蛋壳公司总部,前来维权的用户正在排队取号,上午10点现场已发到140多号。几位房东和租客表示,他们对蛋壳公司口头承诺退款的处理结果并不满意,如果在期限内没有收到款项,会考虑走法律途径继续维权。

三、股市盘点

1周四,上证指数报3338.68点,下跌0.11%,成交额2869.27亿。深证成指报13792.07点,上涨0.52%,成交额4211.66亿。两市合计成交7080.93亿。盘面上,白酒、啤酒、养殖业等板块涨幅居前,注册制次新、银行、农业等板块跌幅居前。

2周四,恒生指数跌0.22%,报26169.38点。国企指数涨0.36%,报10579.47点。

3、中证报:包括大族激光、歌尔股份在内的A股多家明星上市公司对外发布分拆上市计划。截至11月11日,年内已经有近百家上市公司启动分拆计划,10余家上市公司分拆上市获交易所受理。

4、爱康国宾鉴于国信证券研究团队两名分析师未能遵循证券分析师的基本执业行为准则,发布不符合相关法律法规要求的上市公司研究报告,特此向证监会、深圳监管局、中证协实名举报投诉。

5、豆神教育:控股股东、实际控制人池燕明先生计划在11月12日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过868万股。公司董事、CEO窦昕先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份,增持数量为不低于600万股且不超过1200万股,自11月12日起6个月内实施,本次增持不设定价格区间。

6、君实生物:11月12日,有微信公众号发表相关文章,内容涉及我司主要产品和研发实力等问题。被交易所要求核实如下事项并予以披露。披露营业收入的具体构成,如产品销售、专利许可及技术服务等类别的占比,并说明报告期内营业收入大幅增长的原因。说明与礼来制药在JS016授权交易中有关股份认购条款的具体考虑。补充披露研发人员的具体构成核心技术人员的科研背景以及近期核心技术人员的变化情况。

7、莫高股份(2连板):经自查,主营业务葡萄酒消费市场低迷;生物降解母粒及制品加工项目生产经营与前期披露的情况没有发生重大变化。截止目前,生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

8、青青稞酒(2连板):近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

9、金徽酒:股票近期涨幅较大,自10月9日至11月12日累计上涨204.47%。白酒市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

10、海格通信:董事会授权启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

11、乐歌股份:近期,“乐歌转债”价格较大偏离与公司股价之间的关联,存在较大的估值风险。“乐歌转债”的价格较高,主要系公司可转换公司债券流通量较少,可转换公司债券价格易受市场资金影响。敬请投资者注意投资风险。

12、智慧农业(13天11板):针对“如今,随着东银集团债务重组顺利完成,罗韶宇的财务危机相应解除”的传闻,经向控股股东及实际控制人核实,回复称,根据《债务重组框架协议》,目前重庆东银控股集团有限公司债务重组仍在重组期内,各项债务重组工作仍在有序推进。

13、创业板上市委:定于11月19日审核宁波方正汽车模具股份有限公司、江苏安凯特科技股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限公司的首发事项。

14、两市融资余额:截至11月11日,上交所融资余额报7351.94亿元,较前一交易日减少11.55亿元;深交所融资余额报7048.42亿元,较前一交易日减少5.34亿元;两市合计14400.36亿元,较前一交易日减少16.89亿元。

四、行业观察

1、国务院总理李克强:持续推进农田水利和高标准农田建设,做好灾毁设施修复工作,加快补齐农业基础设施短板,不断提高重要农产品有效供给能力,夯实粮食安全、农业现代化基础。健全多元化投入机制,加强财政资金保障,充分调动社会资金投入和广大农民参与的积极性。要抓住冬春有利时机,保质保量完成好各项建设任务。

2、新华社:东北黑土地上陆续迎来秋粮上市期,吉林各地广开库点,秋粮收储工作逐渐步入高峰。各地粮食收购主体仓容、资金充足,以确保农民的粮食卖得好、卖得快。

3、炼焦行业协会会长崔丕江:今年以来,焦炭价格上涨主要是因为需求明显增长,以及供应的阶段性、局部性偏紧导致。就总产能和下游总需求来看,二者均未发生明显的变化,焦炭的整体供需基本平衡,目前这种持续上涨的情况是一种短期现象,不会成为长期走势。

4、国家药监局:就《药品网络销售监督管理办法》公开征求意见。疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品,不得通过网络销售。药品零售企业通过网络销售药品,不得以买药品赠药品、买商品赠药品等方式向公众赠送处方药和甲类非处方药。

5、广东省发改委等7部门:联合印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》,提出加快培育发展氢燃料电池汽车产业,持续增强新能源汽车产业的核心竞争力。适时在广州、深圳、深汕特别合作区等地试点开展氢燃料电池乘用车示范运行,力争2022年实现首批氢燃料电池乘用车示范运行。

6、证券时报:义乌将在近期完成自由贸易试验区总体规划和城市设计方案初稿。在重大改革方面,针对性提出十大改革50个方面135项具体改革事项;在重点产业方面,布局和重点培育“4+5+4”产业集群;在重大项目方面,已经安排第一批16个重大项目,总投资214亿元。

7、中证报:《自然-通讯》杂志上的一项研究提出了一款超薄交互式全息显示屏,可以实现让观众从多个角度观看高分辨率的3D视频。该研究使用10.1英寸超高清商用液晶显示器实现了世界上第一个超薄全彩色全息视频显示,且该全息视频处理器可以轻松嵌入到智能手机应用处理器中。据权威预计,未来裸眼3D市场渗透率将达到50%以上。

8、BOSS直聘:发布《2020双十一灵活用工观察报告》。2020年双十一之前5个月,配/理/拣/发货员、包装工、美工等灵活用工岗位招聘需求均较去年有明显增长。灵活用工岗位平均招聘日薪为183元,其中,平均招聘日薪最高的前三个岗位为货运司机、带货主播及直播运营,分别为370元、318元及281元。

五、产业数据

1、邮政局:11月1日-11日,全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件,其中11月11日当天共处理快件6.75亿件,同比增长26.16%,再创历史新高。

2、央行:11月11日当天,网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元,同比分别增长26.08%、19.60%;合计最高并发量10.9万笔/秒,同比增长26.19%,创历史新高。

3、天猫:今年双11全球狂欢季(自11月1日-11月11日)总成交额4982亿元,超过450个品牌成交额过亿。此外,实时物流订单总量达23.21亿。

4、上证报:龙蟒佰利11月6日再次调价,国内报价每吨上涨800元/吨,加上10月26日的调涨,每吨共调涨1500元。业内称,龙蟒佰利再度调涨后,各大厂家表示将择时再涨,幅度可能在500元/吨-800元/吨。

5、生意社:11月11日,钛精矿报价1970元/吨,与9月份1400元/吨相比上涨了40%。今年国产钛精矿产量有所减少,进口钛精矿又困难,加上下游钛白粉行业涨价刺激,三季度钛精矿价格持续上涨,已达历史最高水平。预计钛精矿的价格继续上行。

6、百川资讯:11月12日,云南屏边黄磷厂有限责任公司黄磷价格调整,净磷出厂承兑价每吨上调200元至16400元/吨,10月份以来累计涨幅近5%。根据秋冬季大气监察环保要求,部分地区黄磷企业出现减产、停炉,暂停接单状态,使得黄磷现货偏紧。预计短期内黄磷仍存看涨预期。

7、App Annie:到2021年,移动游戏中的用户支出将超过1200亿美元;全球移动广告支出将跃升至2900亿美元,2年复合年增长率为21%。此外,预计明年不会出现大规模的行业整合,竞争依然非常激烈,对于该领域规模较小的参与者来说,这是一个可行的选择。

8、集邦咨询:2020年,Apple MacBook出货量有望达1550万台,年增长23.1%。同时,受到苹果11月11日发布的Mac系列笔电新品与Apple Silicon M1处理器加持,预估2021年MacBook出货量将以1710万台创下历史新高,年增长10%以上。

9、发改委:同意新建成都至达州至万州铁路。项目总投资851亿元,其中工程投资821亿元,动车组购置费30亿元。

六、公司要闻

1、腾讯:第三季度,实现营收1254.47亿元,同比增长29%;净利润达323.03亿元,同比增长32%。其中,金融科技与企业服务实现收入332.55亿元,同比增长24%,占总收入比重达到26.5%。微信及WeChat的合并月活跃用户数超过12亿;腾讯会议上线245天后用户数突破1亿,成为最快超过1亿用户的视频会议产品;企业微信日活跃账户数同比增长超过100%。

2、拼多多:第三季度,营业142.1亿元,同比增长89%;净亏损为7.847亿元,同比收窄66.4%;平均月活跃用户为6.434亿,同比增长50%。

3、小鹏汽车:三季度总收入19.90亿元,同比增长342.5%;现金储备达199.98亿元;总交付量达8578台,同比增长265.8%。

4、鸿海精密:第三季度,净利润309亿台币,预期287.2亿台币;营业利润324亿台币,市场预估287.7亿台币;第四季度销售增长前景与去年同期持平。

5、中国平安:控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险和平安健康保险于1月1日至10月31日期间的原保险合同保费收入分别为2406.63亿元、4067.85亿元、233.03亿元、80.89亿元,合计6788.41亿。

6、小米集团雷军:双十一对小米来说不仅仅是单纯的购物节,更是对新零售模式和“手机xAIoT”核心战略的检验。小米时隔6年重返了全球前三,这只是一个开始。将继续夯实双品牌战略,吹响决战中国区、征战全球市场的号角,向着顶峰奋勇前进。

七、资本动态

1、中银协:截至二季度末,涉农贷款余额达到37.8万亿元,比年初增长8%。普惠型涉农贷款余额为7.2万亿元,较年初增长了12.3%,超过银行业各项贷款平均增速超过4.1个百分点。

2、期货市场监控中心:截至2020年10月末,全市场资金总量突破8200亿元,较2015年末翻了一番;有效客户数181.8万个,较2015年末增长69%。2020年1-10月,全市场日均持仓量2175万手,与2015年相比增长一倍。机构投资者持仓量占比超过一半,资金量占比超过六成。五年来,上市期货、期权新品种34个,品种总数达86个。

3、上海证监局:截至2020年10月末,上海期货有效法人客户数量达到2.3万户,占全国5.6万户的41.59%,同比增长31.58%,法人客户权益1757.87亿元,同比增长80.62%。

4、央行:在香港发行两期人民币央行票据,其中,3个月期央行票据100亿元,1年期央行票据150亿元,中标利率分别为2.85%和2.90%。发行投标总量约685亿元,超过发行量的2.7倍。

55年期国债期货主力合约TF2012下行0.09%,至99.560;10年期国债期货主力合约T2012下行0.06%,至97.845。10年期国债利率涨2.23BP,至3.26%;10年期国开债利率涨2.25BP,至3.72%。

611月12日,国内商品期货收盘,橡胶涨逾3%,LPG、NR等涨超2%,玻璃、塑料、郑油等涨超1%,白糖、豆一等小幅上涨;EG跌超2%,棉纱、SS等跌超1%,热卷、螺纹等小幅下跌。

7、上海国际能源交易中心:11月12日,原油期货主力合约2101,以261.0元/桶收盘,涨幅为0.19%。主力合约成交84135手,持仓量增加330手至50062手。全部合约成交209633手,持仓量减少2528手至112783手。

8在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6297,跌0.1465%,人民币中间价报6.6236,跌0.2512%。NDF:3个月报6.6691,6个月报6.7095,1年报7.1433,2年报6.9564。

9、新三板:11月12日合计挂牌8259家公司,当日减少1家,成交金额3.24亿。三板成指报1012.92,跌0.01%,成交额1.91亿。

10、上股交:挂牌企业总数10271家,其中N板327家,E板461家,Q板9483家。

八、国际资讯

1、高通未来三到五年,5G是拉动全球经济的重要技术。目前全球已经有超过95家运营商在部署5G网络,超过300家运营商正在投资5G,预计2022年全球5G手机出货量将超过7.5亿部;预计2023年全球5G连接数超过10亿,2025年将达到28亿。

2、波音:中国有望成为世界上最大的航空市场。20年内中国的航空公司将购买8600架新飞机。

3、波罗的海干散货指数:跌1.49%,报1124点。

4、标普500指数收盘下跌35.60点,跌幅1.00%,报3537.01点;纳斯达克指数收盘下跌76.80点,跌幅0.65%,报11709.59点;道琼斯指数收盘下跌317.50点,跌幅1.08%,报29080.17点。

5、德国DAX30指数收盘下跌160.23点,跌幅1.21%,报13055.95点;英国富时100指数收盘下跌40.50点,跌幅0.63%,报6341.60点;法国CAC40指数收盘下跌82.64点,跌幅1.52%,报5362.57点;

6日经225指数涨0.68%,报25520.88点。韩国KOSPI指数跌0.41%,报2475.62点。

7、WTI 12月原油期货收跌0.79%,报41.12美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1873.3美元/盎司。

2020-11-13智邦网

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