【财经早餐】2020.11.18星期三

财秘关注

1、国务院总理李克强:主持召开经济形势专家和企业家座谈会。我国具有强大的国内市场,要站稳扩大内需的战略基点。企业要增强市场意识,既适应经济结构和消费升级趋势,促进产品和服务迈向中高端,又发挥性价比优势,注重开拓下沉市场特别是县乡市场,满足量大面广的基层需求,提升民生品质。发挥有效投资关键性作用,调动社会力量积极参与,谋划实施一批重大项目和民生工程。

2、社科院:前三季度,中国宏观杠杆率上升27.7个百分点,杠杆率超过270%,预计今年宏观杠杆率将上升30个百分点左右。有预测称,今年全球的杠杆率上升35个百分点,中国是低于这一水平的。中国未来5年中国杠杆率上升总体幅度约为今年一年的水平,即未来5年,每年大概增长5-6个百分点。此外,目前我国还在中等偏上收入国家,尚未迈入高收入国家行列。建议将“十四五”期间年均经济增速预期目标设在5%左右。

3、农业农村部:10月,全国能繁母猪存栏3950万头,同比增长32%,已连续13个月增长;全国生猪存栏3.87亿头,同比增长27%,已连续9个月增长。从总的产能来看,现在生猪存栏和母猪存栏已经恢复到正常年份的88%左右。按照这种趋势,最快明年3月份,全国生猪存栏就可以完全恢复正常。

4、华为:在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为让荣耀渠道和供应商能够得以延续,决定整体出售荣耀业务资产,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购,这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

一、宏观经济

1、国家主席习近平:利用疫情搞“去全球化”,鼓吹所谓“经济脱钩”、“平行体系”,最终只会损害本国和各国共同利益。当前形势下,我们要坚定不移构建开放型世界经济,反对滥用国家安全之名行保护主义之实。

2、中证报:2019年,中国的并购市场共完成交易2500多笔,金额达到1300亿美元。其中,国内并购2345笔,占总数的93%;海外并购163笔,占比6.54%。从行业看,房地产并购交易连续三年下降,高科技行业达到了历史的最高值。从区域分布看,并购交易数量和金额的前五名均为广东、北京、江苏、上海和浙江。

3发改委在应对债务风险以及违约处置方面,将重点在三个方面加大工作力度。一是加强监管,充分发挥地方的属地管理优势,通过项目筛查、风险排查、监督检查等方式,做好区域内企业债券监管工作;二是强化协同,加强公司信用类债券管理部门之间的沟通协调,构建高效的工作协同机制,加强信息披露、加强统一执法,完善制度建设;三是抓早抓小,针对个别苗头性风险隐患,密切关注相关债券的付息兑付工作,督促制定化解方案,保护投资者合法权益。

4财政部:10月,全国发行地方政府债券4429亿元。其中,发行一般债券1590亿元,发行专项债券2839亿元;按用途划分,发行新增债券1899亿元,发行再融资债券2530亿元。1-10月,全国发行地方政府债券61218亿元。其中,发行一般债券21412亿元,发行专项债券39806亿元;按用途划分,发行新增债券44944亿元,发行再融资债券16274亿元。

5、信通院:今年,中国工业百强县(市)GDP合计达9.4万亿元。江苏、浙江、山东共占56席,超其他省份百强县(市)数量总和。工业百强县(市)区域发展呈东多西少、南强北弱格局。

6、央行:周二,开展500亿元逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.7980%,下跌45.40个基点。7天shibor报2.2380%,下跌10.10个基点。3个月shibor报3.0030%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、国务院办公厅:发布关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见,要求坚持把确保国家粮食安全作为“三农”工作的首要任务;坚持科学合理利用耕地资源;坚持共同扛起保障国家粮食安全的责任。明确耕地利用优先序,对耕地实行特殊保护和用途管制,严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。

2、深圳市住建局:住房租赁企业与承租人应当严格履行住房租赁合同约定,不得单方面提高租金,不得随意克扣押金,不得巧立名目收费,不得违法强制单方解除合同。此外,同一机构的同一房源在同一网络信息平台限发布一次,已成交或撤销委托的房源信息应在5个工作日内从所有发布渠道上撤销。

3北京市统计局:1-10月,北京市房地产开发投资同比增长6.9%。新开工面积2323.5万平方米,同比增长44.4%,其中,住宅新开工面积1333.5万平方米,增长64.4%;商品房销售面积670.9万平方米,同比增长2.8%,其中,住宅销售面积526.0万平方米,下降4.8%。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3339.89点,下跌0.21%,成交额3536.23亿。深证成指报13732.52点,下跌0.85%,成交额4999.15亿。创业板指报2658.09点,下跌2%,成交额2021.45亿。两市合计成交8535.39亿。盘面上,港口航运、汽车整车、餐饮等板块涨幅居前,光伏、疫苗、钴等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数涨0.13%,报26415.09点。国企指数跌0.27%,报10550.20点。北上资金当日净流入0.53亿。

3、中信证券:预计明年A股将经历慢涨“三部曲”。从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期,建议坚持配置顺周期品种,包括可选消费和工业板块,并兼顾半导体、生育政策等主题;明年二季度中至三季度是第二阶段平静期,建议增配大金融和必选消费,主题方面可以关注新能源、国防安全;明年四季度开始是第三阶段共振上行期,其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升。

4、伯克希尔·哈撒韦:截至9月30日,持有的股票投资组合中共有49只个股,累计价值2288.9亿美元。对苹果、富国银行等10只个股进行了减持,并新进持有4只医药股。三季度最大的调仓动作是减持苹果,减持后持有9.443亿股苹果股票,在股票投资中的占比下降至47.78%。

5中信证券:预计明年A股净流入资金7000亿元,公募、外资、保险是主要增量资金来源。渠道在权益类公募产品发行上依然积极,预计全年净流入8000亿;北上资金仍会增配A股,预计净流入2000亿;理财子权益预计净流入800亿;保险权益配置跟随保费稳定增长,预计净流入2000亿;私募和游资跟随市场趋势,预计也将呈现净流入态势。

6、高盛:预计明年MSCI亚太指数按美元计算的回报率将达18%。总回报包括指数攀升带来的资本收益、任何汇率收益和股息支出。该预测是基于明年全球和区域经济体的增长前景好于预期。

7、顺丰控股:近日有媒体发布或转载“顺丰控股考虑在香港IPO,募资50亿美元”的相关文章。特此澄清,未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并上市的计划。

8、创新医疗:收到浙江证监局下发的《谈话通知书》,为了解相关情况,浙江证监局决定对公司全体董事、监事和高级管理人员进行监管谈话。同时,收到浙江证监局监管问询函,要求说明临时股东大会召集人是否在规定时间内收到股东的临时提案,相关人员能否在接收临时提案的时限内正常履职。

9、歌尔股份:11月17日,接到副董事长兼总裁姜龙、副总裁兼董事会秘书贾军安通知,两人以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式合计增持公司220万股,占公司总股本0.07%。

10、吉林森工(5天3板):证券简称将变更为“泉阳泉”,简称变更前后主营业务及日常经营情况未发生变化,市场环境或行业政策未发生重大调整。

12、龙蟒佰利:持股7.66%的股东李玲计划自11月17日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式,减持公司股份合计不超过1.2亿股,占公司总股本比例的6.00%。

13、德展健康:控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号,拟分别将持有的9.44%股份和3.05%股份转让给凯迪投资,同时美林控股拟将所持3.05%股份的表决权委托给凯迪投资。转让完成后,凯迪投资将成为控股股东,实控人将变更为新疆国资委。

14、东旭光电:“2016年度第一期中期票据(品种一)”和“2016年度第一期中期票据(品种二)”应于11月17日完成债券付息。由于流动性紧张,致使未能如期兑付本期债券应付利息款项。正在积极采取措施,并积极与债权人协商。

15、两市融资余额:截至11月16日,上交所融资余额报7381.05亿元,较前一交易日增加23.09亿元;深交所融资余额报7062.56亿元,较前一交易日增加31.24亿元;两市合计14443.61亿元,较前一交易日增加54.33亿元。

四、行业观察

1、国家主席习近平:全球变暖不会因疫情停下脚步,应对气候变化一刻也不能松懈。中国愿承担与自身发展水平相称的国际责任,继续为应对气候变化付出艰苦努力。中国将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。我们将说到做到!

2、去哪儿网:新疆、河北、吉林成为平台上最热滑雪目的地。11月7日以来,前往长春市、阿勒泰等地的机票预订量开始上升,直至11月14日,每日机票预订量均超去年同期水平。其中,11月8日时,前往阿勒泰的机票预订量已超过去年同期42%。此外,长白山、松花湖酒店预订均价涨幅分别为22%和25%。但人均预订间夜比去年多1晚。

3、路透社:当地时间11月16日,辉瑞在美国四个州启动新冠疫苗试点计划,试图解决疫苗分发过程中面临的极低温存储的挑战。辉瑞希望在11月的第三个星期前开展大规模后期试验,从而获得足够的可证明疫苗安全性的数据,然后向美国申请新冠疫苗的紧急使用权。

4、中新网:上海正在加快打造集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的“上海高地”,以及电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康、时尚消费品六大重点产业集群。未来3年,上海预计新增1万台机器人,拉动新增投资300亿元。此外,上海以5G+协同设计、5G+柔性化生产、5G+远程运维等应用场景,加速行业的数字化转型。

5、SpaceX:载人龙飞船与国际空间站对接,NASA宇航员迈克尔·霍普金斯、维克多·格洛弗、香农·沃克和日本宇航员野口聪一抵达国际空间站,4位宇航员将在空间站上值守6个月。目前,国际空间站人数扩大到7人。

6、邮政局:截至11月16日,我国快递年业务量首次突破700亿件。近三个月以来,快递业务量实现从500亿件到600亿件再到700亿件的“三连跳”。预测2020年全年快递业务量有望超过800亿件。

7、PNC:将以116亿美元现金收购“西班牙对外银行”美国业务。若交易成功,将成为美国第五大零售银行,资产规模超过5500亿美元,是自2008年金融危机以来规模最大的银行并购交易之一。预计这笔并购交易将在2022年带来21%的收益增长。

产业数据

1、群智咨询:三季度,全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗,其中,智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗,同比增长约19%,出货量达到历史新高。此外,全球智能手机摄像头传感器销售金额约34亿美金,同比增长17%。

2、IDC:上半年,中国金融云市场规模达到19.1亿美元。尽管受到疫情影响,金融云市场在本周期内依然维持了良好的增长,同比增长37.5%。其中,金融云解决方案市场增速高于云基础设施市场,增速分别达到42.1%和35.6%。

3生意社:自8月中旬以来,国内氨纶市场行情一路上涨,截至11月16日,40D出厂均价40800元/吨,过去的三个月涨幅为32.04%,同比涨幅28.87%。业内称,成本端纯MDI现货市场价格震荡回落,但氨纶主原料PTMEG支撑作用犹存。下游客户暂维持按需拿货,新单跟进略显平缓。短期来看,氨纶价格仍将坚守高位运行。

4、广东省政府:1-10月,广东省新建5G基站73670座,为建设目标的153.4%,累计建成5G基站110658座,两项数据均居全国第一。目前已基本实现深圳5G网络全覆盖、广州主要城区连续覆盖、珠三角中心城区广覆盖。下一步将开展重点领域5G应用试点示范,比如5G+智慧城市、5G+智慧教育和智慧医疗、5G+产业、5G+智能交通等方面。

5、Strategy Analytics:受到远程办公需求的增加,第三季度,笔记本电脑出货量同比增长34%。惠普以微弱的优势超越联想排名第一,苹果依然位居第四。

6、新华社:目前,我国油茶种植面积达到6800万亩,高产油茶林1400万亩,茶油产量62.7万吨,油茶产业总产值达1160亿元;油茶良种年生产能力从2008年的5000万株增加到2019年的10亿株,部分高产稳产油茶良种亩产可达40至50公斤;油茶加工企业达到2990家,规模以上企业931家。

7、百川资讯:11月17日,聚碳酸酯市场报价23203元/吨,与8月初相比上涨63%。行业开工率48.1%,厂商供应货源仍处紧张状态。分析师称,原料双酚A工厂库存低位、持续拉涨,对聚碳酸酯成本端形成有力支撑。下游终端汽车需求持续旺盛。预计近期聚碳酸酯价格仍将维持强势。

公司要闻

1、OPPO:发布“卷轴屏”概念机OPPO X 2021。采用卷轴设计加上OLED柔性屏,在大小屏切换的过程中,以全新的方式对屏幕进行弯曲,屏幕能像画卷一样顺滑、平整的展开,实现几乎“零折痕”的屏幕效果。

2、快手:11月17日,国际球星C罗正式入驻,成为快手体育代言人,未来将以短视频的形式与平台进行独家合作。目前正持续在体育内容赛道上重点发力,在足球领域,此前已有包括罗纳尔多、奥巴梅扬、韩乔生、黄健翔等数十位球星及行业名人入驻。

3、高毅资产:近期网传“被查”谣言不属实,公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态。已着手调查谣言源头,并对相关造谣传谣行为保留采取进一步法律追诉的权利。

七、资本动态

1、上期所:自11月20日收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下,镍期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为7%,涨跌停板幅度调整为5%。

25年期国债期货主力合约TF2012下行0.07%,至99.295;10年期国债期货主力合约T2012下行0.02%,至97.350。10年期国债利率涨1.25BP,至3.29%;10年期国开债利率涨0.75BP,至3.71%。

3截至11月17日下午收盘,国内商品期货涨跌不一,铁矿石、螺纹钢涨逾2%,不锈钢跌逾3%,焦煤跌逾2%;能化品多数下跌,苯乙烯、20号胶跌逾2%;基本金属涨跌不一,沪镍跌逾3%;贵金属均下跌,农产品多数上涨,棕榈油涨逾2%,豆油、棉纱涨逾1%;板材涨跌不一,胶合板涨逾4%。

4、上海国际能源交易中心:11月17日,原油期货主力合约2101,以259.8元/桶收盘,涨幅为0.58%。主力合约成交123778手,持仓量增加3078手至55467手。全部合约成交169091手,持仓量增加1334手至116577手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5580,涨0.2889%,人民币中间价报6.5762,涨0.4330%。NDF:3个月报6.6238,6个月报6.6649,1年报7.1433,2年报6.9068。

6、新三板:11月17日合计挂牌8254家公司,当日新增0家,成交金额5.71亿。三板成指报1015.17,跌0.02%,成交额2.76亿。

7、上股交:挂牌企业总数10278家,其中N板327家,E板461家,Q板9490家。

八、国际资讯

1、路透社:印度政府官员表示,正在考虑在一些领域放宽外国直接投资的限制,该规定涉及到包括中国在内的印度邻国。在一些领域,允许外资比例为26%及以下的投资无需经过印度政府的审查。

2、波罗的海干散货指数:涨0.09%,报1112点。

3德国DAX指数收盘跌幅5.14点,跌幅0.04%,报13133.47点;英国富时100指数收盘跌幅55.96点,跌幅0.87%,报6365.33点;法国CAC40指数收盘上涨11.52点,涨幅0.21%,报5483点。

4美股三大指数集体跌幅。标普500指数收盘跌幅17.31点,跌幅0.48%,报3609.54点;纳斯达克指数收盘跌幅24.79点,跌幅0.21%,报11899.34点;道琼斯指数收盘跌幅166.22点,跌幅0.56%,报29783.22点。

5、日经225指数涨0.42%,报26014.62点。韩国KOSPI指数跌0.15%,报2539.15点。

6COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1885.1美元/盎司。

7WTI 12月原油期货收0.22%,报41.43美元/桶。布伦特原油期货收跌0.16%,报43.75美元/桶。

2020-11-18智邦网

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