【财经早餐】2020.12.03星期四

财秘关注

1、新华社:国务院副总理孙春兰、国务委员王勇12月2日在北京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作,实地考察中国食品药品检定研究院、北京科兴公司、国药中生北京公司。目前,5条技术路线的14个疫苗进入临床试验,其中5个疫苗正在按程序按标准开展Ⅲ期临床试验。下一步,要做好大规模生产准备,要研究制定疫苗上市后的接种分配方案,明确人群范围、接种顺序和时间考虑,提前组织疾控机构和基层接种单位的人员培训。

2、证券日报:今年以来截至12月1日,A股市场共发起1993起公司并购事件。从项目进度上看,646起已完成,1347起正在进行中。从企业性质上看,有1228起并购事件的参与方为民企,占比61.6%;635起为国有上市公司,占比31.9%。业内称,国企的并购重组有进一步增多的趋势,这主要取决于国家经济结构调整和产业转型的需要。

3、财经早餐:截至11月30日,全市场294只股票ETF总规模已达7300亿元,环比增加5.73%;较去年底增长29%。今年以来新成立的71只股票ETF总规模1041.86 亿元,在年内股票ETF新增规模中占比逾六成。百亿级股票ETF产品数量达18只,规模合计4183.59亿元,占据股票ETF总规模的57.28%。包括这些基金在内,规模超过50亿元的股票ETF有36只,规模合计5426.2亿元。这意味着规模前12%的产品占据了股票ETF市场总规模的74%。规模排前十的基金公司旗下的ETF总规模达到5932.61亿元,约占ETF市场总规模的81%。

4、上海房管局:针对蛋壳公寓出现的房东驱赶租客、租客房租难退的情况,已约谈蛋壳公寓,要求蛋壳公寓妥善处理矛盾纠纷。根据合同相对性原则,对于租客有证据证明仍在合约期内,且已向长租公寓企业支付租金的,房东不得采取断水、断电、换门锁等方式,干扰、影响、驱赶租客。

5、微众银行:所有受蛋壳公寓事件影响的我行客户,经客户提出及我行确认后,剩余贷款本金将给予免息延期,在2023年12月31日之前,不扣款、不计息,不影响信用记录。目前,我行161845名租住在蛋壳公寓的客户当中,已有40077人完成相关登记。

一、宏观经济

1、国务院扶贫办:今年是脱贫攻坚收官之年,11月,全国剩余的52个贫困县陆续宣布摘帽,至此,全国832个国家贫困县已经全部脱贫摘帽,剩余的贫困人口正在履行退出程序。从目前情况看,到年底,所有贫困人口也将全部退出。

2、青岛日报:2020全球独角兽企业500强榜单发布,中国和美国占比达81.8%。中国企业数量和估值仍居世界第一,分别为217家和9376.90亿美元;美国共有192家独角兽企业上榜,总估值为8050.7亿美元。入选榜单前五的企业分别为:Waymo、字节跳动、阿里云、Infor、滴滴出行。Waymo和字节跳动估值均达1000亿元。

3、国际金融协会:11月,新兴市场债市和股市获得约765亿美元来自货币基金的资金流入,创历史上最大单月资金流入,2020年第四季度也有望成为自2013年第一季度以来,新兴市场资金流入最强劲的季度。此外,新兴市场国家中,亚洲市场迎来了最大的资金流入,为418亿美元。

4、国务院常务会议:部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作,维护自由贸易,拓展合作共赢新空间。针对协定实施后区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达90%等,要在关税减让、海关程序简化、原产地规则技术准备等方面抓紧拿出实施措施。落实投资负面清单承诺,清单之外不得新增外商投资限制。

5、马斯克:依然对SpaceX到2026年载人着陆火星“高度自信”。这一目标从现在起大约6年可实现,如果运气好,可能4年。SpaceX正推进三个项目,包括载人“龙”飞船、“星链”和“星舰”。载人“龙”飞船和“星舰”项目旨在载人飞往太空。“星链”项目将打造一个由小型卫星组成的全球网络,向全球提供高速互联网服务。

6、拜登:我想采取优先投资美国来确保我们会赢得这场地狱模式的战斗。能源、生物技术、先进材料和人工智能是政府大规模研究投资的成熟领域。在对国内的工人和教育领域进行重大投资之前,不会与任何人签订任何新的贸易协议。

7、央行:周三,开展100亿元逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期。

8隔夜shibor报0.7420%,下跌2.20个基点。7天shibor报1.9250%,下跌4.70个基点。3个月shibor报3.1030%,下跌0.60个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:11月,房企销售额同比增幅达20%,整体销售超预期。1-11月,TOP100房企实现全口径总销售额11.52万亿元,同比增长10.7%,累计增幅较1-10月扩大1.1个百分点。11月,TOP100房企总销售额1.32万亿元,与10月份基本持平,同比增速维持高位。业内称,百强房企11月销售保持强劲势头,可以借此缓解融资端的压力。

2、昆明:出台措施加强商品房预售资金监管,商品房预售项目的预售资金应当全部存入监管账户,由监管银行按照双方签订的《商品房预售款监管协议》进行监管,房地产开发企业可在预售资金中提取5%的办公和管理支出;商品房预售资金按照专款专用原则,实行分阶段、按比例动态监管,监管资金额度为项目预售总额的30%。

3、南京市住房保障与房产局:要求南京市商品房销售现场禁止使用人脸识别系统,已通知多家售楼处拆除。为加强住房消费者权益和个人信息保护,规范和净化南京市房地产市场环境,对购房人身份识别,收集、使用购房人个人信息应遵循合法、正当、必要的原则。

4、上海土地市场:12月2日,挂牌一宗位于自贸区临港新片区的商住地块,出让面积超7万平方米,起始总价为8.44亿元,起始楼板价为7683元/平方米。地块将于1月8日进行现场竞价和开标。该地块地上计容建筑面积109902.20平方米,地下总建筑面积为8000 平方米。该地块建成后的住宅套数下限为1002。

5、自如:近日,APP的服务助手消息提示,签约海燕计划付款方式中,自如分期、轻松付于11月27日暂停使用,已签海燕用户不受影响,仍可正常还款。目前北京海燕自如分期和轻松付付款方式已下线,还有武汉的海燕计划也无法使用分期。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3449.38点,下跌0.07%,成交额3833.41亿。深证成指报13961.58点,上涨0.22%,成交额4976.50亿。创业板指报2682.97点,下跌0.57%,成交额1912.94亿。两市合计成交8809.91亿。盘面上,MiniLED、可降解塑料、煤炭等板块涨幅居前,有机硅、单车、白酒等板块跌幅居前。

2、周三,恒生指数跌0.13%,报26532.58点。国企指数跌0.81%,报10573.79点。北上资金当日净流出40亿。

3、国泰君安:从现在开始到2021年一、二季度,上证综指仍将维持在3100点-3500点之间的横盘震荡。基于消费与出口的两大动力,结合经济复苏和货币收紧的拉据力量,重点推荐三朵金花,一是从基建地产周期转变为全球原材料周期。二是从必选消费转向可选消费。三是科技需要集中精力,重点在新能源和电子。

4、北京证监局:近期发现部分场外配资、证券投资平台以及财经自媒体大V存在极高风险,其运营主体不属北京证监局监管对象,请广大投资者提高警惕。其中,场外配资平台包括闻喜配资、金控配资、京融实配、京海策略等9平台。微博博主“股指期货IF先生”、“宇辉战舰”、“壹霆”、“股市精灵联盟”、今日头条圈主“投资人蓝先生”、抖音“韭菜总舵主”不具有证券期货投资咨询或投资顾问执业资格。

5、郑州煤电(9天8板):目前各品种煤炭供需均呈现旺季特征,预计煤炭市场供需整体维持相对平衡局面,煤炭价格将以稳为主、偶有小幅波动。目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高,后期采购将趋于平稳。

6、丹化科技(3连板):1-11月,试产的可降解塑料产品的销售额约600万元,占营业收入的比重很小。可降解塑料是个综合性、高技术、高投入的行业,PGA项目及下游应用未来能否大规模工业化生产,仍存在较大的不确定性。

7、小米集团:建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券,将通过可换股债券净融资8.896亿美元;同意以每股23.70港元配售10亿股股份,将通过股份配售净融资31亿美元。

8、凯发电气:合计持股14.23%的股东王勇、褚飞、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环计划在12月2日起15个交易日后至2021年6月23日,以包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式,减持股份不超过1085.1315万股,即不超过总股本的3.56%。

9、华资实业(3连板):发布股价异动公告。生产经营正常,收入主要来源于对恒泰证券的投资收益。主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分,利润微薄,扣除期间费用后,近几年主业一直亏损。

10、东旭光电:由于流动性紧张等原因,致使应于12月2日兑付利息款项的2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002”未能如期兑付,造成违约。正在积极采取措施,加强自身经营,努力提高偿债能力,并积极与债权人协商,最大程度保证债券持有人的利益。

11、彩虹股份(6连板):董事王晓阳拟减持其持有的无限售流通股不超过3000股,占总股本0.0000836%,不超过其持有股份的25%。减持期间为自12月2日起十五个交易日后的6个月内。减持价格视市场价格确定。

12、小康股份:近期股价涨幅较大,估值远高于行业整体水平,正在严肃自查。生产经营未发生重大变化,目前股价涨幅严重偏离基本面水平,股价缺乏业绩支撑;新能源汽车销量较少,市场前景不明,该板块的业绩存在重大不确定性。财经早餐提示,截止到周三收盘,股价以涨停报收22.99元,总市值289.9亿元,较11月12日收盘价上涨143%。

13、凯盛科技(2连板):主要业务包括新型显示和新材料,未有OLED相关业务收入,主营业务未发生重大变化。

14、*ST群兴:于12月2日收到实际控制人王叁寿函告,预计在12月20日前无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金(含利息)。截至12月2日,实控人及其关联方非经营性占用资金本金余额为2.1亿元,实际控制人已按承诺如期归还还公司非经营性占用资金本金及利息共计1.2亿元。

15、宝德股份:拟支付现金11.2亿元购买名品世家89.7599%股份。此外,公司控股股东将变更为首拓融汇,实际控制人将变更为解直锟。中新融创为首拓融汇之一行动人。

16、富时罗素:对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后生效。同时,富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科,删除保利地产、智飞生物、中国联通。

17、两市融资余额:截至12月1日,上交所融资余额报7496.57亿元,较前一交易日增加25.96亿元;深交所融资余额报7133.32亿元,较前一交易日增加32.12亿元;两市合计14629.90亿元,较前一交易日增加58.08亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅:发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见,到2025年,人工增雨(雪)作业影响面积要达到550万平方公里以上,人工防雹作业保护面积达到58万平方公里以上。发展高性能增雨飞机,推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设,提升精准催化、实时通信和专业保障水平。支持人工影响天气基础研究、应用研究,加大重大科技攻关力度,着力在关键技术上实现突破。

2、卓创资讯:9月至今,超过40家轮胎企业陆续发布涨价通知单。除中策、风神、玲珑、正新、双星等国产轮胎大厂外,韩泰、佳通等外资轮胎企业也开始涨价,累计涨价幅度在5%以上。业内称,原材料价格下半年较上半年涨幅达到了20%以上。

3、广东省交通运输厅:《交通强国建设广东试点实施方案》已获交通运输部批复。力争通过3-5年时间,实现大湾区与南沙城市片区交通基础设施数字化,在交通安全、信息服务等方面基本实现车路协同,车联网产业链初步形成。预计至今年年底,全省高速公路通车总里程将突破1万公里,继续保持全国第一。

4、上海市人社局:上海市企业技能人才市场工资价位发布,2019年,本市技能人才平均工资为12.79万元,突破12万元。技能等级越高,工资也越高。其中,电燃气水生产供应业、信息技术服务业、科技服务业的技能人才工资较高。

5、发改委、能源局:发布通知要求做好2021年电力中长期合同签订工作,各地政府主管部门要鼓励市场主体签订中长期合同特别是年度及以上中长期合同,结合实际确定2021年年度及以上中长期合同签订工作目标,力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%,并通过后续月度合同签订保障中长期合同签约电量不低于前三年用电量平均值90%—95%。

6、百度:2020百度沸点年度流行语榜单出炉。集美、一起爬山吗、u1s1、九漏鱼、爷青回、上海名媛、打工人、突击式尽孝、七夕蛤蟆、深藏blue成为今年网民搜索热度最高的十大流行语。

产业数据

1、工信部:前三季度,我国软件业完成软件业务收入58387亿元,同比增长11.3%,增速较去年同期回落3.9个百分点。分季度看,一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为-6.2%、17.1%、19.3%,呈逐季上升态势;全行业实现利润总额7066亿元,同比增长7.0%,增速较上半年提高5.7个百分点。

2、第一商用车网:11月,我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆,环比下降7%,同比增长26%。1-11月,重卡市场累计销售各类车型约150.2万辆,同比增长39%。

3、世界半导体贸易统计组织:2021年,半导体市场规模将同比增长8.4%,达4694亿美元,创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。业内称,受疫情的影响,居家办公和网上授课增加,与个人电脑及数据中心相关的投资也有望增加。

4、伽马数据:2020年IP改编移动游戏收入首次超过千亿元,核心用户超过1.5亿。2020年《和平精英》《使命召唤手游》等多款中国企业研发的IP改编移动游戏在海外地区获得十亿元以上的流水收入,IP产品成为中国游戏企业拓展全球市场的重要布局。

5、Strategy Analytics:三季度,全球互联电视设备(包括智能电视,流媒体设备和游戏机)出货量达到8130万台,同比增长19%,在经历了疫情高峰的上两个季度的持平或下降之后,市场出现了强劲的复苏。尽管经济形势严峻,但今年互联电视设备的总体销量预计将比去年增长7%。

6、路透社:美国国会参议院跨党派刺激计划提议可能包含170亿美元面向航空业的救助资金。由两党议员组成的小组宣布了一项450亿美元的运输援助计划,包括150亿美元用于运输系统,40亿美元用于机场,80亿美元用于私人巴士,10亿美元用于客运铁路美铁。该议案尚未通过白宫和国会的最终支持。

7、哈尔滨:开展第二轮购车优惠补贴活动,汽车补贴初步配置资金3000万元。购买10万元(含)以下车辆,每台享2000元补贴;10万元以上25万元(含)以下,每台3000元补贴;25万元以上40万元(含)以下,每台4000元补贴。此外,在享受上述补贴基础上,对农民购车增加500元交通补贴。

公司要闻

1、日经亚洲:小米作为华为和苹果在中国智能手机市场的主要竞争对手之一,正大幅增加明年的零部件订单数量。小米一直在与供应商洽谈,预订高达2.4亿部手机的零部件。这一数量不仅超过小米今年的产量,而且也超过了苹果iPhone的平均年出货量。此举意味着小米已设定了在明年超越华为的目标。

2、理想汽车:理想ONE 11月交付4646辆,环比增长25.8%,再创单月交付量纪录。1-11月,理想ONE已累计交付26498辆。产量方面,11月理想ONE单月产量突破5000辆,新增定单量超当月产量。

3、威马汽车:11月,销量3018辆,同比激增174.6%,实现环比“九连增”。1-11月,威马EX5累计销量近2万辆,同比增长接近三成。自2018年9月启动交付至今,威马汽车旗下首款纯电SUV威马EX5累计销量突破4万辆,稳居造车新势力单一车型销量冠军。

4、中核钛白:从12月2日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调各型号钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调600元/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

5、湖南航空:继完成工商注册资料变更并获得民航局颁发的新经营许可证后,12月1日,完成补充运行合格审定工作,拿到主运营基地和航空承运人名称变更后的运行合格证,更名手续全部完成(原“红土航空”)。湖南正式迎来首家本土航空公司。

七、资本动态

1、外汇交易中心:11月,境外机构投资者共达成现券交易8754亿元,环比增长60%,交易量占同期现券市场总成交量的约3%;境外机构投资者买入债券4991亿元,卖出债券3763亿元,净买入1229亿元。其中,通过结算代理模式达成3903亿元,净买入719亿元;通过债券通模式达成4850亿元,净买入510亿元。

2、中国金融新闻网:近期,债券市场双向开放有望迎来新进展。央行正与香港货币当局一道,会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案。“债券通”是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制安排,包括“北向通”及“南向通”。

3、财经早餐:12月2日夜盘收盘,国内焦煤期货主力合约收涨2.07%,报1529元/吨,盘中突破1500元/吨,最高价1551.5元/吨,创2017年8月以来新高。动力煤期货主力合约收跌0.81%,报685.0元/吨,盘中涨至695.4元/吨,接近历史新高。业内称,近期焦煤供应收紧,焦企利润奇高,需求较强,整体焦煤价格震荡偏强;目前北方天气降温明显,市场对于冷冬预期增强,动力煤后期消费依旧可期。

4、大商所:近期大豆市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。

55年期国债期货主力合约TF2103下行0.12%,至99.355;10年期国债期货主力合约T2103下行0.19%,至97.255。10年期国债利率涨2BP,至3.29%;10年期国开债利率涨1.77BP,至3.73%。

6截至12月2日下午收盘,国内商品期货多数收跌,贵金属、煤炭板块大涨,沪银、焦煤涨超5%,郑煤涨4.02%,铁矿涨超3%,焦炭、硅铁、橡胶、热卷、玻璃涨超2%,沪金、豆一、纸浆涨超1%。化工多数收跌,苯乙烯、低硫燃料油跌超3%,豆二跌近3%,苹果、菜粕、豆粕、沪铅跌超2%,棕榈、燃油、短纤、塑料、PP跌超1%。

7、上海国际能源交易中心:12月2日,原油期货主力合约2101,以284.1元/桶收盘,跌幅为0.94%。主力合约成交130209手,持仓量减少2165手至41724手。全部合约成交176697手,持仓量减少317手至123232手。

8在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5684,涨0.0350%,人民币中间价报6.5611,涨0.4703%。NDF:3个月报6.5994,6个月报6.6421,1年报7.1433,2年报6.8864。

9、新三板:12月2日合计挂牌8236家公司,当日减少1家,成交金额6.33亿。三板成指报1010.06,跌0.16%,成交额3.76亿。

10、上股交:挂牌企业总数10290家,其中N板328家,E板461家,Q板9501家。

八、国际资讯

1、美国:11月,ADP就业人数增加30.7万人,预估为增加43万人,前值为增加36.5万人。

2、商务部:发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告,自2021年1月1日起,对有关商用密码实施进口许可和出口管制。进口、出口《商用密码进口许可清单》所列物项和技术,应向商务部申请办理两用物项和技术出口许可证。商用密码出口管制清单包括系统、设备和部件类,如安全芯片、密码机、加密VPN设备、密钥管理产品、专用密码设备、量子密码设备、密码分析设备等。

3、波罗的海干散货指数:跌0.83%,报1201点。

4标普500指数0.18%,报3669.01点;纳指跌0.05%,报12349.37点,道指0.2%,报29883.79点。

5德国DAX30指数跌0.52%,报13313.24点;英国富时100指数涨1.23%,报6463.39点;法国CAC40指数涨0.03%,报5583.01点。

6日经225指数涨0.05%,报26800.98点。韩国KOSPI指数涨1.58%,报2675.90点,续创历史新高。

7COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1830.20美元/盎司。

8WTI 1月原油期货涨1.64%,报45.28美元/桶。布伦特2月原油期货涨1.75%,报48.25美元/桶。

2020-12-3智邦网

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