【财经早餐】2020.12.10星期四

财秘关注

1、统计局:11月,CPI环比下降0.6%,同比下降0.5%,创11年新低。食品价格下降2.0%,影响CPI下降约0.44个百分点,是带动CPI由涨转降的主要原因。食品中,猪肉价格下降12.5%,降幅比上月扩大9.7个百分点,影响CPI下降约0.60个百分点。PPI环比上涨0.5%,同比下降1.5%,降幅比上月收窄0.6个百分点。

2、中原地产:截至12月7日,我国已有11个城市卖地破千亿,超过30个城市卖地超过500亿,刷新历史纪录。1-11月,50城卖地收入3.67万亿元,同比增20.8%,收入和增幅均刷新历史纪录。上海、杭州、广州卖地收入超过2000亿元。该现象既与房企年度销售目标完成率、销售回款率整体较高有关,也和热点地区挂牌土地数量和质量同步有所提升有关。此外,多地出现高溢价率土地成交,特别是厦门等地再次出现总价百亿地块,使得土地市场热度持续提升。

3、央视财经:由于辉瑞等新冠疫苗需要极低温储存,干冰成为冷链运输中的必需品。目前某些地区干冰运输的价格已上升至平常价格的20倍。一个装1000剂辉瑞疫苗的盒子需要约50磅的干冰,而辉瑞目前计划在年前供应5000万剂疫苗,到明年供给超过10亿剂,这对于干冰的供应来说将是个不小的挑战。

一、宏观经济

1、央视新闻:国家主席习近平12月9日晚同法国总统马克龙通电话。习近平强调,新形势下,中欧合作的全球性和战略性更加凸显。无论国际风云如何变幻,中方都致力于坚定不移推动中欧关系健康稳定发展,希望欧方实施积极的对华政策。双方要一道努力,加快完成中欧投资协定谈判,举办好中欧环境与气候高层对话以及数字领域高层对话,推动中欧关系迈上新台阶。两国元首就下阶段双多边合作进行了讨论,达成多项重要共识。

2、央行:11月末,广义货币(M2)余额217.2万亿元,同比增长10.7%。增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.5个百分点。11月,社会融资规模增量2.13万亿元,比去年同期多1406亿元;人民币贷款增加1.53万亿元,同比多增1676亿元。

3、环球网:中国新冠疫苗在阿联酋获批上市。阿联酋卫生和预防部与阿布扎比卫生部已对三期临床试验数据进行了复核。持有125个不同国籍的约3.1万名志愿者的临床实验显示,该疫苗对抗病毒感染的有效性为86%,中和抗体转阳率为99%,能100%预防中度和重度的新冠肺炎病例。且相关研究没有发现疫苗存在严重的安全隐患。

4、社科院:过去一年,国民平均每日在线休闲时间为4.9小时。不同年龄段人群,整体呈现年龄越小,在线休闲时间越长的特点。不同学历人群,整体呈现学历越低,在线休闲时间越长的特点。

5、Bloomberg:候任总统拜登称,要在他执政的前100天内,向美国人派发1亿剂新冠疫苗。让大多数美国人得到疫苗将是一个“成本高昂”的挑战,将呼吁国会分配资金,把疫苗送到需要的人手中。

6、央行:周三,开展200亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.0650%,下跌23.70个基点。7天shibor报2.0740%,下跌2.70个基点。3个月shibor报3.0500%,下跌2.30个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:11月,TOP100房企超7成销售业绩实现同比增长,部分头部房企单月销售金额、销售面积实现两位数增长。销售额超千亿的房企有32家,较去年同期增加5家。此外,经济基础好、人口流入量大的热点城市成销售“主战场”,房企投资将更加倾向具备长期需求支撑的一二线城市和核心城市群。

2、穆迪:由于4月以来销售强劲回升,中国房地产企业的库存已回落至历史平均水平。鉴于销售持续增长以及开发商控制可售新项目的上市节奏,未来6-12个月中国房地产库存将维持在健康水平。

3、中证报:临近年末,北京地区别墅类项目成交趋冷。不少开发商为了实现年底回款,五环外以限竞房为代表的别墅类项目推出较大幅度的降价促销活动,但看房和买房的人数量依然较少。相比之下,五环内、千万级别以上的成熟社区改善型住房成交量出现回暖,价格也小幅走高。北京地区豪宅市场整体分化明显。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3371.96点,下跌1.12%,成交额3393.18亿。深证成指报13716.53点,下跌1.84%,成交额4522.22亿。创业板指报2697.83点,下跌1.76%,成交额1811.41亿。两市合计成交7915.39亿。盘面上,煤炭、中船系、白酒等板块涨幅居前,证券、半导体、汽车零部件等板块跌幅居前。

2、周三,恒生指数涨0.75%,报26502.84点。国企指数涨0.76%,报10488.32点。北上资金当日净流入38.89亿。

3、中信建投:预期2021年市场整体收益水平将显著低于2019年和2020年,经济复苏后货币政策正常化带来的流动性边际收紧将主导市场。此外,信用风险暴露、人民币升值影响出口等因素都会对经济和市场产生影响。市场上行的驱动力主要来自经济复苏,全年市场走势呈现出一波三折的特征。全年最主要行情在明年一季度,三季度可能还存在着小反弹。

4、中金公司:9月末以来,A股和H股银行指数已较低位上涨16%和25%。目前银行处于未来5个季度业绩V型反转的起点,处于风险溢价因素反转的起点,处于估值仓位反转的起点。宏观经济复苏趋势明确,流动性环境亦有利于银行业绩表现。预计A股和H股银行指数未来3-5个季度的上涨空间分别为50%和60%。

5、全国股转公司徐明:在全面深化新三板改革中,调整了投资者的投资门槛要求,基础层、创新层、精选层的投资门槛分别降低到200万元、150万元、100万元。未来投资门槛还要继续降低。此外,目前累计已有277家公司公告拟进入精选层,正式受理108家。估计明年初精选层企业有望达到50家。

6、证券时报:近日IPO所需用时比以前更长。以创业板为例,7~8月期间IPO企业从提交注册到注册生效平均用时15天,如今却需要62天。不止是注册环节,在问询反馈阶段、从过会到提交注册的阶段,用时都比此前更久。此外,11月至今,创业板已有7家企业撤IPO材料。

7、证券日报:今年以来截至12月8日,证监会和地方证监局共开出268张行政处罚决定书。其中,涉及信披违规的共103张,涉及内幕交易的有89张,信披违规和内幕交易罚单合计192张,占比为71.64%。业内称,今年证监系统罚单增多的根本原因是监管层全面贯彻落实中央会议精神,更加严格规范市场行为。

8、紫金矿业:截止12月9日,控股股东闽西兴杭通过上交所交易系统累计减持“紫金转债”600万张,占发行总量的10%。

9、海航科技:与天海物流、GCL IM、英迈国际、Imola Acquisition及Imola Merger 署《交易协议》。控股子公司天海物流拟将其下属子公司GCL IM与交易对方新设子公司Imola Merger进行合并,合并完成后GCL IM作为存续公司,并由交易对方持有其100%股权,Imola Merger终止存续。天海物流将不再持有GCL IM股权。拟出售标的资产预估值合计约为14.53亿美元。

10、妙可蓝多:拟以内蒙蒙牛为发行对象非公开发行股票,内蒙蒙牛以现金方式认购本次非公开发行的股票;收购人拟通过协议转让及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式,取得公司控制权;股票继续停牌。

11、辽宁能源:沈煤集团拟将所持股份1.24亿股,协议转让给辽宁交通投资有限责任公司,占总股本的9.4%。转让后,沈煤集团持有0.7%股份。辽交投持有9.4%股份。

12、青青稞酒(2连板):控股股东华实投资12月8日-9日,累计减持32.76万股。

13、英飞特:减持计划期限届满,股东华睿泰信和尚志投资拟继续清仓减持,不超过总股本的4.14%。

14、创业环保:获宁波宁电投资发展有限公司举牌,持股达5%,增持人不排除在未来12个月内继续增加或减少其在创业环保拥有权益股份的可能。

15、大湖股份(3连板):发布风险提示公告。2019年,营业收入和净利为11.12亿元、-1.31亿元,其中白酒产品的营业收入和净利润分别为8648.42元、-807.62万元,占比较小,对公司财务数据的影响较小。

16、金安国纪(5天4板):目前正在考察调研的新建覆铜板项目处在考察、论证阶段,尚未确定实质性方案,存在不确定性,上述事项未达到临时报告披露标准,不存在违反信息披露公平原则。

17、仁东控股(11跌停):目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

18深交所截至12月8日收盘后,仁东控股(证券代码:002647)融资余额和信用账户持有市值均达到该股票上市可流通市值的25%。自12月9日起暂停该标的股票融资买入, 恢复时间另行通知。

19、证监会:核准以下2家全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请,为常州同惠电子股份有限公司、大连盖世健康食品股份有限公司。

20、证监会:同意以下3家公司创业板首次公开发行股票注册,为三友联众集团股份有限公司、南通江天化学股份有限公司、江苏博俊工业科技股份有限公司。

21、两市融资余额:截至12月8日,上交所融资余额报7579.76亿元,较前一交易日增加11.25亿元;深交所融资余额报7160.92亿元,较前一交易日减少10.63亿元;两市合计14740.68亿元,较前一交易日增加0.62亿元。

四、行业观察

1、国常会:提升保险资金长期投资能力,防止保险资金运用投机化,加强风险防控。对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%。鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化等重大工程建设,更好发挥支持实体经济作用。

2、上证报:据多家冷链设备供应商,经技术、产能、供给等多维度对冷链行业产销现况的调研,业内称,专业医冷设备在政策刺激下供求旺盛,对于市场关注的疫苗冷链网络建设问题,国内现有技术十分成熟,实现全冷链可溯虽是一个挑战,但亦非难解之题,政府引导资源投入是其中关键。

3、发改委产业发展司:赴河南省洛钼集团、北京公铁绿链公司实地调研,深入了解新能源重型卡车及“换电模式”推广应用情况。河南省洛钼集团应用自主技术新能源重卡,一次充电可满足8小时运输需求,能耗及维修费用降低50%以上,使用过程完全实现零排放;北京公铁绿链公司使用新能源重卡和工程机械,投运3座新能源重卡换电站,几分钟便可完成电池更换。

4、重庆:吊水洞煤矿是停产关闭的煤矿,初步分析是企业自行拆除井下设备时违规动火作业引发火灾,发生一氧化碳超限事故。下一步将深入开展煤矿领域隐患排查整治,严格执行停产关闭整顿矿井的管控措施。从12月5日起,全市所有煤矿已停工停产,对纳入关闭退出的煤矿一律不准下井作业,同时持续加强煤矿安全监管。

5、国家能源集团:煤炭生产单位按照历史同期最高水平92万吨/日安排12月份计划;电力产业按照“确保完成全年发电任务基础上,全月发电量同比不降低、全年发电量实现正增长”的原则编制月度计划;运输产业按照“保装船、增国铁、扩直达”的原则安排月度计划,确保实现“零临修、零告急、零断供、零冻车”。

6、商务部研究院:发布《2020年中国消费市场发展报告》。新消费成为引领国内大循环的重要动力,拼多多等国内数字经济平台在打通农产品上行、工业消费品C2M制造等现代流通体系中发挥着积极作用,并助推市场主体实现数字化转型,催生新业态、新模式,提升产业链、供应链、价值链效益,培育数字经济新动能。

7、字节跳动张一鸣:2021年字节跳动将重点在跨境电商、To B和办公硬件套装三个新业务方向上做进一步探索。跨境电商业务兼做进口和出口。To B业务主要依托飞书和火山引擎展开。办公硬件套装包括搭载了Smartisan OS操作系统的坚果手机R2和显示器TNT Go,由新石实验室开发。

产业数据

1、工信部:1-10月,全国家用电器行业营业收入11545.7亿元,同比下降4.8%;利润总额915.2亿元,同比下降6.2%。1-10月,全国家用电冰箱产量7381.7万台,同比上升4.0%;房间空气调节器产量17046.6万台,同比下降10.7%;家用洗衣机产量6373.8万台,同比增长1.7%。

2、工信部:10月,全国两轮脚踏自行车产量361.4万辆,同比增长42.2%;电动自行车产量249.9万辆,同比增长29.9%。1-10月,两轮脚踏自行车产量3576.1万辆,同比增长21.9%;电动自行车产量2548.0万辆,同比增长33.4%。全国规模以上自行车制造企业营业收入1419.3 亿元,同比增长16.8%。

3、海外网:此前因发生致命事故而被停飞超过20个月的波音737 MAX机型,于当地时间12月9日在巴西首次复飞。该航班由圣保罗起飞,航班号为G34104,目的地为阿雷格里港。巴西戈尔航空公司成为第一家恢复使用737 MAX机型的公司。公司表示,对该机型的安全升级和飞行员培训项目扩展充满信心。

4、央视财经:第二季度后,不少电动车品牌都迎来销售业绩的爆发式增长。截至11月底,雅迪电动车销量达到1000万辆,超过去年全年的609万辆;前三季度,新日电动车销量相比去年同期增长78.54%;小牛电动车相比去年同期增长43.2%。业内称,在疫情之后的第三季度,甚至出现一车难求的情况。

5、中证报:自12月初以来,正大、正邦、双胞胎、特驱、漓源等超15家企业上调饲料价格,幅度在50-200元/吨,2020年第9轮饲料涨价潮来袭。近期农产品价格大幅上行,与下游需求旺盛有重要关联。成本激增下,饲料产品价格也上行明显,加之销量增加,所以饲料企业盈利水平尚可。

公司要闻

1、哈啰出行:放弃社区团购,试水到店团购、金融、游戏等新业务。到店团购业务内部称 “M 项目”,有意在试点城市深耕该业务。主打下沉市场,北方为沈阳,南方为珠海、汕头,目前正以比美团更低的平台佣金与商家洽谈。

2、天猫超市:将自12月10日开启最大规模茅台酒单月供应,预计超过40万瓶500ml装53°飞天茅台投放市场,约为去年同期的10倍。

3、舜宇光学科技:11月,手机镜头模组出货量1.288亿,同比下降0.8%,环比下降19.2%;手机摄像模组出货量4688.4万件,同比下降21.3%,环比下降18.5%。

七、资本动态

1、郑商所:发布风险提示函。近期动力煤期货价格波动较大,市场不确定性因素较多,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

2、大商所:12月14日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过5000手。自12月14日结算时起,铁矿石期货I2105合约投机交易保证金水平调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

35年期国债期货主力合约TF2103下行0.05%,至99.415;10年期国债期货主力合约T2103下行0.07%,至97.500。10年期国债利率涨1.75BP,至3.27%;10年期国开债利率涨0.99BP,至3.70%。

4截至12月9日下午收盘,国内商品期货多数下跌,煤炭板块强势上涨,焦煤涨近6%,动力煤4%涨停,PVC涨超3%,玻璃、尿素涨超2%。焦炭、螺纹、热卷、纸浆涨超1%。LPG、橡胶、NR跌超4%,EB、纯碱、苹果跌超3%,硅铁跌超2%,原油、白糖、燃油跌超1%。

5、上海国际能源交易中心:12月9日,原油期货主力合约2102,以297.5元/桶收盘,跌幅为1.72%。主力合约成交51633手,持仓量增加718手至46074手。全部合约成交168804手,持仓量减少5094手至114071手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5374,跌0.0827%,人民币中间价报6.5311,涨0.0138%。NDF:3个月报6.5674,6个月报6.6104,1年报7.1433,2年报6.8606。

7、新三板:12月9日合计挂牌8223家公司,当日减少8家,成交金额4.54亿。三板成指报1007.89,跌0.35%,成交额2.30亿。

8、上股交:挂牌企业总数10316家,其中N板330家,E板462家,Q板9524家。

八、国际资讯

1、德国政府:对2018年版的国家《人工智能战略》做出修订,计划到2025年,通过经济刺激和未来一揽子计划,把对人工智能的资助从30亿欧元增加到50亿欧元。希望德国成为欧洲未来AI技术的主要创新驱动力,增强欧洲的技术主权。

2、波罗的海干散货指数:涨0.09%,报1122点。

3纳指跌1.94%,报12338.95,结束之前连续四天创历史新高的趋势;道指跌0.35%,报30068.81;标普500指数跌0.84%,报3671.10。

4德国DAX30指数收涨0.47%,报13340.26;英国富时100指数收涨0.08%,报6564.29;法国CAC40指数收跌0.25%,报5546.82。

5日经225指数涨1.33%,报26817.94点。韩国KOSPI指数涨2.02%,报2755.47点。

6COMEX 2月黄金期货收于每盎司1838.5美元,跌幅为1.94%。

7WTI原油期货日内跌幅1%,报45.13美元/桶,布伦特原油期货日内跌幅扩大至0.6%。

2020-12-10智邦网

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