故事发生在十九世纪的法国，皇后娜塔莎（艾薇琪·弗伊勒 Edwige Feuillère 饰）虽然拥有着美艳的外表，却终日佩戴着黑色面纱，永远生活在郁郁寡欢之中。她的丈夫在十年前遇刺身亡，这场悲剧如同乌云一般，即使在十年后的今天依然萦绕在娜塔莎的周围久久无法散去。　　在一场舞会中，娜塔莎邂逅了诗人斯丹尼斯拉斯（让·马莱 Jean Marais 饰），让娜塔莎内心悸动的，是斯丹尼斯拉斯和亡夫分外相似的样貌。实际上，斯丹尼斯拉斯是一名无政府主义者，参加舞会的目的只有一个，那就是刺杀皇后，但娜塔莎并没有感到害怕，反而收留了这个男人，渐渐地，本该水火不容的两人之间产生了微妙的感情。

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