藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
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3.0
水田山葵 大原惠美 嘉数由美 关智一 木村昴 三石琴乃 松本保典 堀秀行 羽鸟靖子 加藤精三 村松康雄 高木涉 荻野志保子 宝龟克寿 松井菜樱子 藤本千秋 龟井芳子 松本幸 折笠爱 田原阿尔诺 千叶一伸 高山南 田中秀幸 山崎巧 真山亚子 竹内都子 山崎雅美 辻亲八 高户靖广 龙田直树 池泽春菜 真殿光昭
高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高范子 池田秀一 古谷彻