夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，他对两个小家伙展开无情追杀。
在此期间，小黄鸭无意中利用雪花膏（Vanishing Cream）变成了透明的。他计上心头，决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆……
罗伯·劳 桑吉夫·巴哈斯卡 罗伯特·英格兰德 安德鲁·加菲尔德 理查德·E·格兰特 山姆·哈格雷夫 基斯·卢卡斯 肯尼斯·卢卡斯 弗洛伦丝·皮尤 Nathan Rabin 乔纳森·罗斯 詹姆斯·夏慕斯 Francine Stock 马克·斯特朗 Jack Howard Franklin Leonard Jess Cagle Ellen Jones James King David Edelstein Anna Bogutskaya John August Aisha Harris
查理·大卫 理查德·哈蒙 布伦特·柯里根 格内维夫·布彻纳 Dennis Bateman 朱莉亚·森泽 Vince Valensuela Julian LeBlanc 蒂莫·德斯坎普斯 Ron Boyd
John-Michael Fisher Katherine Forbes Lauren Harper CJ Jones Jennifer Pierce Mathus Cassie Self