伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。
汽笛声响起，轮船正式起航，而这对冤家的战争才刚刚开始。与此同时，船上还放起了猫和老鼠的系列电影，笑声充斥影院每个角落……
罗伯·劳 桑吉夫·巴哈斯卡 罗伯特·英格兰德 安德鲁·加菲尔德 理查德·E·格兰特 山姆·哈格雷夫 基斯·卢卡斯 肯尼斯·卢卡斯 弗洛伦丝·皮尤 Nathan Rabin 乔纳森·罗斯 詹姆斯·夏慕斯 Francine Stock 马克·斯特朗 Jack Howard Franklin Leonard Jess Cagle Ellen Jones James King David Edelstein Anna Bogutskaya John August Aisha Harris
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