在一个晴朗的日子里，小镇上正在举行网球冠军争霸赛。比赛选手分别是汤姆还有霸道十足的黑猫布奇。布奇出场时就气势汹汹，嘴里叼着雪茄，将旁边的汤姆狠狠拍在墙上。汤姆只得继续发挥欺软怕硬的特长，命令身后的小老鼠杰瑞扛来如山一般高的比赛装备，还好好将其戏耍了一番。
比赛正式开始，双方你来我往，战况激烈。不过显然布奇占据着主动，他从容应对飞来了各种刁钻之球，打得汤姆措手不及，疲于奔命。杰瑞当然不甘寂寞，他找来一枚白色的炸弹递给汤姆。这场网球比赛由此升级，甚至杰瑞还与两只猫进行了一场1 VS 2的对决。究竟鹿死谁手？
罗伯·劳 桑吉夫·巴哈斯卡 罗伯特·英格兰德 安德鲁·加菲尔德 理查德·E·格兰特 山姆·哈格雷夫 基斯·卢卡斯 肯尼斯·卢卡斯 弗洛伦丝·皮尤 Nathan Rabin 乔纳森·罗斯 詹姆斯·夏慕斯 Francine Stock 马克·斯特朗 Jack Howard Franklin Leonard Jess Cagle Ellen Jones James King David Edelstein Anna Bogutskaya John August Aisha Harris
查理·大卫 理查德·哈蒙 布伦特·柯里根 格内维夫·布彻纳 Dennis Bateman 朱莉亚·森泽 Vince Valensuela Julian LeBlanc 蒂莫·德斯坎普斯 Ron Boyd