在位于加利福尼亚州著名的好莱坞露天剧场（Hollywood Bowl），夜幕低垂，人头攒动，无数音乐爱好者聚在一起，只为聆听著名的指挥家汤姆及其猫儿乐队带来的交响乐演出。在人们的注视下，汤姆从容不迫地走到台前，他高傲自信，举止中透露着音乐家超然万物的气质。汤姆轻舞指挥棒，会场中随即响起了约翰·施特劳斯的经典名作《蝙蝠（Die Fledermaus）》序曲的旋律。舞台的角落有一个老鼠洞，听到音乐的杰瑞匆匆跑了出来，并穿上自己特制的燕尾服。
他站在汤姆旁边整齐划一地指挥演出，这可让汤姆分外气恼，在接下来的时间里，正牌指挥家和山寨指挥家发生了一连串的争斗，而演出仍在有条不紊地进行着……
乔伊·列赫尔 Eliana Tidhar Rasha Jahshan Meshi Kleinstein Neta Roth Yadin Gellman 阿米尔·库利
罗伯·劳 桑吉夫·巴哈斯卡 罗伯特·英格兰德 安德鲁·加菲尔德 理查德·E·格兰特 山姆·哈格雷夫 基斯·卢卡斯 肯尼斯·卢卡斯 弗洛伦丝·皮尤 Nathan Rabin 乔纳森·罗斯 詹姆斯·夏慕斯 Francine Stock 马克·斯特朗 Jack Howard Franklin Leonard Jess Cagle Ellen Jones James King David Edelstein Anna Bogutskaya John August Aisha Harris
查理·大卫 理查德·哈蒙 布伦特·柯里根 格内维夫·布彻纳 Dennis Bateman 朱莉亚·森泽 Vince Valensuela Julian LeBlanc 蒂莫·德斯坎普斯 Ron Boyd